[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '변함없는 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '-3Q 영업이익 435억원(+141%, 이하 YoY), 컨센서스 15% 상회 전망: 실적 성장은 한화디펜스, 한화시스템이 견인하겠다
-20년 영업이익 2,516억원(+53.6%) 전망, 본사가 성장 견인: EDAC 인수 효과(199억원), RSP 비용 감소(154억원),LTA 실적 성장(88억원)을 바탕으로 실적 개선이 전망된다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 'GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 16.3배로 글로벌 피어 대비 18.8배 대비 저평가 받고 있다. 4분기에는 280억원(엔진 170억원, EDAC 70억원, LAND400 40억원)의 일회성 비용 반영으로 영업이익이 473억원(-13.6%)으로 단기적으로 감소하겠다. 2020년 전년대비 53.6%의 이익 성장으로 중장기 성장스토리는 견고하나 단기 주가는 3조원 규모의 인도 비호복합 연말 수주 여부에 의해서 결정되겠다'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 09월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,017원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,017원 대비 19.1% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,017원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,486원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '-3Q 영업이익 435억원(+141%, 이하 YoY), 컨센서스 15% 상회 전망: 실적 성장은 한화디펜스, 한화시스템이 견인하겠다
-20년 영업이익 2,516억원(+53.6%) 전망, 본사가 성장 견인: EDAC 인수 효과(199억원), RSP 비용 감소(154억원),LTA 실적 성장(88억원)을 바탕으로 실적 개선이 전망된다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 'GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 16.3배로 글로벌 피어 대비 18.8배 대비 저평가 받고 있다. 4분기에는 280억원(엔진 170억원, EDAC 70억원, LAND400 40억원)의 일회성 비용 반영으로 영업이익이 473억원(-13.6%)으로 단기적으로 감소하겠다. 2020년 전년대비 53.6%의 이익 성장으로 중장기 성장스토리는 견고하나 단기 주가는 3조원 규모의 인도 비호복합 연말 수주 여부에 의해서 결정되겠다'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 09월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,017원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,017원 대비 19.1% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,017원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,486원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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