[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '하반기 일회성 감안해도 연간으로 우수한 실적 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '사업부 합병 및 인수효과(2018년 8월 한화시스템의 한화S&C 합병, 2018년 12월 한화의 항공사업과 공작
기계사업 양수)를 바탕으로 전 사업부문에서 개선된 실적을 기록하면서 어닝 서프라이즈를 기록했다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2Q19 매출액은 1조3,986억원(+38.3% yoy), 영업이익 788억원(+471.0% yoy), 영업이익률 5.6%(+4.2%p yoy)를 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '하반기 EDAC 인수관련 비용 110억원과 방산관련 소송충당금 170억원 등 일회성 비용이 대략 300억원 반영될 것 으로 예상되지만 일회성 비용을 감안해도 연간 영업이익 1,700억원 수준의 우수한 실적 달성이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 52,000원(+15.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 06월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 03일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 21일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,350원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 19년 08월 13일 발표한 대신증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,350원 대비 14.7% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,446원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '사업부 합병 및 인수효과(2018년 8월 한화시스템의 한화S&C 합병, 2018년 12월 한화의 항공사업과 공작
기계사업 양수)를 바탕으로 전 사업부문에서 개선된 실적을 기록하면서 어닝 서프라이즈를 기록했다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한화에어로스페이스의 2Q19 매출액은 1조3,986억원(+38.3% yoy), 영업이익 788억원(+471.0% yoy), 영업이익률 5.6%(+4.2%p yoy)를 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '하반기 EDAC 인수관련 비용 110억원과 방산관련 소송충당금 170억원 등 일회성 비용이 대략 300억원 반영될 것 으로 예상되지만 일회성 비용을 감안해도 연간 영업이익 1,700억원 수준의 우수한 실적 달성이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 52,000원(+15.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 06월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 03일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 21일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,350원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 19년 08월 13일 발표한 대신증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,350원 대비 14.7% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,446원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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