[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '제대로 날았다 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 영업이익은 788억원(QoQ 흑전, YoY 471%)으로 시장 컨센서스(304억원)를 대폭 상회하는 깜짝 실적이었다. 1) 에어로스페이스의 엔진부품 장기공급(LTA) 사업과 테크윈 CCTV의 체질개선 성과가 돋보였고, 2) 디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중됐으며, 3) 전사적으로 우호적인 환율 효과가 컸다.
중국 수요 부진 등 거시 환경 우려를 무색하게 하는 실적이었다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 432억원(QoQ -45%, YoY 140%)으로 추정된다. 하반기 관전 포인트로서 테크윈은 신규 칩을 장착한 신모델 효과가 나타날 것이고, EDAC의 인수 완료와 함께 예상보다 빠른 4분기부터 연결 실적으로 반영되며, 디펜스와 시스템의 하반기 계절성이 충분히 반영될 것이다.
목표주가를 41,000원으로 상향하고, 투자의견도 ‘Outperform’에서 ‘BUY’로 상향한다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 41,000원(+10.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 05월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 07일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 18일 최고 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,323원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,323원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,323원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2분기 영업이익은 788억원(QoQ 흑전, YoY 471%)으로 시장 컨센서스(304억원)를 대폭 상회하는 깜짝 실적이었다. 1) 에어로스페이스의 엔진부품 장기공급(LTA) 사업과 테크윈 CCTV의 체질개선 성과가 돋보였고, 2) 디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중됐으며, 3) 전사적으로 우호적인 환율 효과가 컸다.
중국 수요 부진 등 거시 환경 우려를 무색하게 하는 실적이었다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 432억원(QoQ -45%, YoY 140%)으로 추정된다. 하반기 관전 포인트로서 테크윈은 신규 칩을 장착한 신모델 효과가 나타날 것이고, EDAC의 인수 완료와 함께 예상보다 빠른 4분기부터 연결 실적으로 반영되며, 디펜스와 시스템의 하반기 계절성이 충분히 반영될 것이다.
목표주가를 41,000원으로 상향하고, 투자의견도 ‘Outperform’에서 ‘BUY’로 상향한다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 41,000원(+10.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 05월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 07일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 18일 최고 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,323원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,323원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,323원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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