[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '아직 놀라기에는 이르다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '- 2분기 영업이익 788억원(+470%, 이하 YoY), 컨센서스 159% 상회
- 영업이익 2019년 +173.3%, 2020년 +53.7% YoY 전망:은 2018년 양수/합병에 따른 비유기적 이익 성장(551억원), LTA/CCTV 사업 턴어라운드가 성장을 견인하겠다. 2020년에는 GTF RSP 비용 감축 154억원, EDAC 합병 효과 197억원, 베트남 엔진 본격가동에 따른 LTA 사업부 추가 개선(100억원)으로 실적 성장을 이어가겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 45,000원을 유지한다. Valuation은 2020년 EPS 2,692원에 Target PER 16.7배(글로벌 피어 평균)를 적용했다. GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 11.4배로 글로벌 피어 대비 저평가 받고 있다. 1) 지속적인 이익 성장, 2) 하반기 중동, 인도向 무기 수주, 3) 한화시스템 상장에 따른 자회사 가치 부각으로 지속적인 주가 상승을 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,731원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,731원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 53,000원 보다는 -15.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '- 2분기 영업이익 788억원(+470%, 이하 YoY), 컨센서스 159% 상회
- 영업이익 2019년 +173.3%, 2020년 +53.7% YoY 전망:은 2018년 양수/합병에 따른 비유기적 이익 성장(551억원), LTA/CCTV 사업 턴어라운드가 성장을 견인하겠다. 2020년에는 GTF RSP 비용 감축 154억원, EDAC 합병 효과 197억원, 베트남 엔진 본격가동에 따른 LTA 사업부 추가 개선(100억원)으로 실적 성장을 이어가겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 45,000원을 유지한다. Valuation은 2020년 EPS 2,692원에 Target PER 16.7배(글로벌 피어 평균)를 적용했다. GTF엔진의 RSP 가치 0.8조를 제외해도 2020년 PER은 11.4배로 글로벌 피어 대비 저평가 받고 있다. 1) 지속적인 이익 성장, 2) 하반기 중동, 인도向 무기 수주, 3) 한화시스템 상장에 따른 자회사 가치 부각으로 지속적인 주가 상승을 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 06월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,731원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,731원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 53,000원 보다는 -15.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,833원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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