[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '최악의 2분기 실적 3분기부터 실적개선에 브레이크란 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '-2분기 매출액 3,594억원(YoY, -6.9%), 영업이익 -54억원(적자전환)을 기록, 사상 최악의 실적을 시현
- 판매도 부진 비용은 과다 집행: 전체 매출액에서 70% 이상을 차지하는 약품사업부의 매출이 전년대비 약 9% 감소하면서 전체 탑라인 역성장의 원인이 되었다.
-3분기부터 본격적인 턴어라운드'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '블록버스터급 신약 도입을 통해 처방약 부문에서의 역성장은 탈피할 것으로 예상되며, 기술료도 얀센, 길리어
드(분기별 16억원), 베링거잉겔하임(분기별 34억원 추정) 계약금이 인식되면서 최소 100억원에 가까운 기술료 수익이 발생할 것으로 예상된다. 또한 레디파스비르 재고도 2분기 완전히 소진되면서 3분기부터는 원료의약품 해외사업부도 정상궤도를 되찾을 수 있을 것으로 전망된다'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,571원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,571원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '-2분기 매출액 3,594억원(YoY, -6.9%), 영업이익 -54억원(적자전환)을 기록, 사상 최악의 실적을 시현
- 판매도 부진 비용은 과다 집행: 전체 매출액에서 70% 이상을 차지하는 약품사업부의 매출이 전년대비 약 9% 감소하면서 전체 탑라인 역성장의 원인이 되었다.
-3분기부터 본격적인 턴어라운드'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '블록버스터급 신약 도입을 통해 처방약 부문에서의 역성장은 탈피할 것으로 예상되며, 기술료도 얀센, 길리어
드(분기별 16억원), 베링거잉겔하임(분기별 34억원 추정) 계약금이 인식되면서 최소 100억원에 가까운 기술료 수익이 발생할 것으로 예상된다. 또한 레디파스비르 재고도 2분기 완전히 소진되면서 3분기부터는 원료의약품 해외사업부도 정상궤도를 되찾을 수 있을 것으로 전망된다'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 07월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,571원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,571원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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