[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '새로운 모멘텀이 필요하다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '-매출액 2,704억원(YoY +12.1%), 영업이익 231억원(YoY +15.9%): 1) 대형 품목 아모잘탄(고지혈증 치료제), 에소메졸(위궤양 치료제) 등의 선전, 2) 한미정밀화학의 실적 개선, 3) 에페글레나타이드 R&D 비용감소로 정리할 수 있다. 6월 25일 사노피와 기술이전 수정계약 체결에 따라 에페글레나타이드 관련 R&D 비용이 감소(기존 1.5억유로에서 1억유로로 0.5억유로가 감소)'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '-호중구감소증치료제 롤론티스는 3월 BLA 신청 자진취하 후 자료보완 중으로 BLA 재신청에 대한 기대감은 유효하다. -하반기 다수의 파이프라인 임상 진행에 대한 업데이트는 있을 것으로 예상되나, 기술반환에 대한 주가하락의 분위기를 반전시킬만한 이벤트로는 부족할 것으로 보인다. 특히, 한미약품의 주요 플랫폼 기술인 랩스커버리 기술을 이용한 파인프라인의 기술 반환으로 플랫폼기술에 대한 불확실성 해결이 필요한 상황으로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 410,000원(-32.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 05월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 -32.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,333원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,333원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '-매출액 2,704억원(YoY +12.1%), 영업이익 231억원(YoY +15.9%): 1) 대형 품목 아모잘탄(고지혈증 치료제), 에소메졸(위궤양 치료제) 등의 선전, 2) 한미정밀화학의 실적 개선, 3) 에페글레나타이드 R&D 비용감소로 정리할 수 있다. 6월 25일 사노피와 기술이전 수정계약 체결에 따라 에페글레나타이드 관련 R&D 비용이 감소(기존 1.5억유로에서 1억유로로 0.5억유로가 감소)'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '-호중구감소증치료제 롤론티스는 3월 BLA 신청 자진취하 후 자료보완 중으로 BLA 재신청에 대한 기대감은 유효하다. -하반기 다수의 파이프라인 임상 진행에 대한 업데이트는 있을 것으로 예상되나, 기술반환에 대한 주가하락의 분위기를 반전시킬만한 이벤트로는 부족할 것으로 보인다. 특히, 한미약품의 주요 플랫폼 기술인 랩스커버리 기술을 이용한 파인프라인의 기술 반환으로 플랫폼기술에 대한 불확실성 해결이 필요한 상황으로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 410,000원(-32.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 05월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 -32.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,333원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,333원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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