[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 시대에도 1위'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
교보증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q19 매출액 4.41조원(YoY +6.1%), 영업이익 3,042억원(YoY -12.3%)으로 추정(컨센서스 매출액 4.38조원, 영업이익 3,208억원). 무선 ARPU 전분기 대비 비슷한 수준 유지 전망. 또한 통신 3사 5G 요금제 출시에 따라 전분기 대비 마케팅 비용 증가할 것으로 예상. 주요 자회사(SK브로드밴드, ADT캡스) 탑라인 성장 유지함과 동시에 11번가 2Q19에도 BEP 수준 유지될 것으로 전망.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '- 하반기 무선 ARPU QoQ로 개선될 수 있을것으로 전망. 비통신 사업부문 또한 하반기에도 실적 개선에 기여할 것. ADT캡스 탑라인 성장 유지, SK브로드밴드는 홈쇼핑 송출수수료 3Q19에 소급 반영 예정. SK브로드밴드 하반기 분기 실적 큰 폭으로 개선될 것으로 기대.
- 하반기 무선 ARPU 턴어라운드와, 주요 자회사 성장 스토리 주목해야 할 시점이라고 판단
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 03월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,882원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 343,882원 대비 -8.4% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 330,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 교보증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,684원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
교보증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q19 매출액 4.41조원(YoY +6.1%), 영업이익 3,042억원(YoY -12.3%)으로 추정(컨센서스 매출액 4.38조원, 영업이익 3,208억원). 무선 ARPU 전분기 대비 비슷한 수준 유지 전망. 또한 통신 3사 5G 요금제 출시에 따라 전분기 대비 마케팅 비용 증가할 것으로 예상. 주요 자회사(SK브로드밴드, ADT캡스) 탑라인 성장 유지함과 동시에 11번가 2Q19에도 BEP 수준 유지될 것으로 전망.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '- 하반기 무선 ARPU QoQ로 개선될 수 있을것으로 전망. 비통신 사업부문 또한 하반기에도 실적 개선에 기여할 것. ADT캡스 탑라인 성장 유지, SK브로드밴드는 홈쇼핑 송출수수료 3Q19에 소급 반영 예정. SK브로드밴드 하반기 분기 실적 큰 폭으로 개선될 것으로 기대.
- 하반기 무선 ARPU 턴어라운드와, 주요 자회사 성장 스토리 주목해야 할 시점이라고 판단
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2019년 03월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,882원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 343,882원 대비 -8.4% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 330,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 교보증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,684원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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