전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업

속보

더보기

롯데케미칼, M&A 속도...CB 등 발행한도 6배 늘려

기사입력 : 2017년03월06일 17:16

최종수정 : 2017년03월06일 17:16

CB·BW 한도 확대로 재원 준비..시설투자 및 JAC 인수자금 마련
말레이시아 타이탄 인수 주도한 김교현 사장 M&A 역할 커질 듯

[뉴스핌=조인영 기자] 롯데케미칼이 전환사채(CB) 발행한도를 6배 이상 늘리고, 말레이시아 타이탄 법인 상장(IPO)을 다시 추진해 자금 조달에 나선다. 롯데케미칼은 확보한 자금을 주롱아로마틱스(JAC) 등 대형 M&A와 국내외 신규설비 확충에 활용한다는 방침이다. 

김교현 롯데케미칼 신임 사장 <사진=롯데케미칼>

6일 롯데케미칼은 지난달 28일 이사회를 열고 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 한도를 기존 3000억에서 2조원으로 확대하는 정관 변경안을 의결했다. 전환사채와 신주인수권부사채는 기업이 시설투자나 운영 등 장기자금을 조달하기 위해 발행하는 회사채의 일종이다.

CB와 BW 총액 한도를 늘린 것은 창사 이래 처음이다. 롯데케미칼 홍보실 관계자는 "회사규모 및 성장성을 감안해 발행 한도를 변경한다"고 설명했다.

실제 롯데케미칼은 지난해 매출 13조2235억원, 영업이익 2조5478억원으로 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 6일 기준 시가총액도 12조4420억원으로 증가했다.

이 같은 상승세를 유지하기 위해 롯데케미칼은 올해 공격 투자에 올인한다. 우선 롯데케미칼은 2조원대 대형매물로 꼽히는 싱가포르 주롱아로마틱스(JAC) 본입찰을 준비하고 있다. 파라자일렌(PX)을 생산하는 JAC 인수 시 PX 외부 조달 비중을 낮출 뿐 아니라 싱가포르 해외 거점도 확보할 수 있어 인수 가치는 충분하다는 입장이다.

다만 한화 계열사인 한화종합화학, 중국 SFX, 영국 글렌코어(Glencore) 등도 참여 의사를 보이고 있어 인수경쟁을 예고하고 있다. 롯데케미칼은 선제적으로 CB·BW 발행 한도를 확대해 인수자금을 마련할 근거를 확보하고, 이번 본입찰에서 유리한 고지를 획득하겠다는 전략이다. 

롯데케미칼은 3분기 내로 타이탄 상장(IPO)을 다시 추진할 계획이다. 당초 타이탄은 지난해 상장을 준비하려 했으나 롯데그룹이 검찰수사를 받으면서 연기됐다. 이번 상장에 성공할 경우, 유입되는 자금은 15억달러~20억달러(1조7000억~2조3000억원)로 일부는 JAC 인수자금에, 나머지는 국내외 시설투자 재원으로 활용된다. 

롯데케미칼은 2018년 상반기까지 여수공장(전라남도 여수시 중흥동 소재) 에틸렌공장 증설(100만톤→120만톤)에 2530억원을 투자하고, 미국 루이지애나에 있는 ECC(에탄분해시설) 및 MEG 프로젝트에도 1조5000억원을 투입하는 등 내년까지 확정된 투자금만 1조7500억원을 넘어선다. 

인수전과 IPO 등 크고작은 투자일정이 맞물리면서 새로 롯데케미칼을 이끌게 된 김교현 사장은 보다 강력한 리더십을 펼칠 것으로 전망된다. 그는 2010년 당시 타이탄 인수에 참여했고 2015년부터는 대표이사를 지내면서 실적을 대폭 개선시킨 바 있다. 실제, 타이탄의 지난해 영업익은 5130억원으로, 롯데케미칼의 연결 영업이익 비중의 20%를 넘어섰다. 김 사장은 타이탄 경험을 앞세워 JAC를 인수하고, 경영 정상화에 집중할 것으로 예상된다.

롯데케미칼은 같은 날 이사회를 통해 김 사장을 사내이사로 선임하는 안건을 의결하고, 전문경영인으로서의 역할과 책임감을 새롭게 부여했다. 현재 롯데케미칼 사내이사는 신동빈 회장과 허수영 화학 BU(비지니스 유닛)장, 이자형 롯데첨단소재 대표 등 3인으로 김 사장이 합류하면 4인체제로 변경된다. 최근 롯데그룹 인사가 계열사별 '책임경영'에 방점을 두고 있는 만큼, 김 사장의 역할에 무게가 실릴 것으로 보인다. 

이에 대해 롯데그룹 관계자는 "책임경영 강화를 위해 허수영 BU장과 김교현 사장 모두 롯데케미칼 사내이사직을 맡게 됐다"며 "다만 허 BU장은 사내이사직을 유지하면서도 화학 전체 전략과 시너지를 창출하는 데 주력할 것"이라고 설명했다.   

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다.  박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14
사진
"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다.  정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00
안다쇼핑
Top으로 이동