전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

KB증권, 동서발전 주관사 경쟁 '다크호스' 부상

기사입력 : 2017년01월02일 17:10

최종수정 : 2017년01월02일 17:10

전통 강호 '한투' vs 배수진 'NH' 경합 속 'KB증권' 경쟁력 부각

[편집자] 이 기사는 1월 2일 오후 2시38분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=백현지 기자] 동서발전 상장주관사 선정을 위한 제안서 마감을 하루 앞두고 주요 증권사간 주관사 경쟁이 치열해지고 있다. 앞서 남동발전 주관사에 미래에셋대우와 삼성증권이 선정되면서 주요 경쟁자가 줄어든 점도 각 사의 선정 가능성을 한층 높이고 있다.

2일 금융투자업계에 따르면 동서발전 상장주관사 선정을 앞두고 IPO 전통 강호인 한국투자증권과 남동발전 공동주관사까지 포기하면서 뛰어든 NH투자증권이 유력 후보로 거론된다.

이런 가운데 KB금융지주 계열사로 IPO전력을 키우고 있는 KB증권이 다크호스로 부상 중이어서 눈길을 끈다. 최근 몇 년간 IPO인력을 늘리면서 대형 코스피딜을 주관한 기존 KB투자증권의 강점에 현대증권의 실적과 인력이 더해진 것이 강점이란 평가다. 입찰제안요청서(RFP)는 현대증권이 받았지만 사실상 통합 KB증권이 함께 상장 작업에 착수한 상태다.

 

지난해 구 KB투자증권은 합병을 앞둔 희망퇴직 모집에서 IB본부를 제외했다. 특히 IPO를 담당하는 ECM본부는 희망퇴직 접수를 아예 받지 않았을 뿐 아니라 오히려 인력을 충원했다. 현재 ECM본부 인력은 30명이 넘는다.

실제 괄목할만한 성과도 내고 있다. KB증권이 IPO부문에서 두각을 드러내기 시작한 것은 지난 2014년부터. 현재 ECM본부 형태를 갖추고 인력을 충원해 하이즈항공 대표주관사 자리를 따냈다. 지난 한해 상장시킨 코스피 기업만 JW생명과학, 핸즈코퍼레이션 2개다. 

이뿐 아니라 지난해 공모시장 최대어인 삼성바이오로직스 상장에도 KB투자증권이 인수단으로 참여했다. 코스닥기업까지 합한 대표주관건수로는 3위를 차지하기도 했다. 지난 2013년 단 한개 코스닥 기업만 상장시킨 것과 비교했을 때 큰 폭의 성장세다. 

한 IPO업계 관계자는 "남동발전 주관사 입찰시 수수료가 0.2%포인트(20bp)수준으로 결정된 점을 고려했을 때 이번에도 수수료는 비슷한 수준에서 형성될 것으로 예상된다"며 "공기업 딜은 수수료보다는 오히려 기존 주관실적과 동서발전의 예상 공모규모 등 밸류에이션 가치 등에 무게를 둘 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "동서발전 대표주관사로 선정되면 전담 인력이 울산에 상주해야할 가능성이 높은데 보통 대형증권사들은 기존에 진행하는 딜이 많아 오히려 감점 요인이 될 수 있다"고 덧붙였다.

 

[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스트코, 한국 순이익 67% 미국 본사로 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 미국계 창고형 할인점 코스트코가 한국에서 거둔 연간 순이익의 60% 이상을 배당금으로 챙긴 것으로 나타났다. 19일 코스트코 한국 법인인 코스트코코리아가 공시한 감사보고서에 따르면 이 회사는 이번 회계연도(2023년 9월∼2024년 8월) 영업이익이 2186억원으로 집계됐다. 지난 회계연도보다 16%가량 늘어난 수준이다. 미국 대형 유통 업체 코스트코 매장 앞에 생필품을 구매하려는 소비자들이 대기 중이다. [사진=로이터 뉴스핌] 같은 기간 매출은 6조5301억원으로 8%가량 증가했고 당기순이익은 58% 급증한 2240억원을 기록했다. 이번 회계연도 코스트코코리아의 배당금은 1500억원으로, 당기순이익의 67%에 이른다. 지난 회계연도에서도 코스트코코리아는 당기순이익(1416억원)을 뛰어넘는 2000억원(배당 성향 141.2%)의 배당금을 지급한 바 있다. 코스트코코리아는 미국 본사인 코스트코 홀세일 인터내셔널이 100% 지분을 보유하고 있다. 서울, 인천, 경기 등 전국에 19개 매장을 운영하고 있으며, 임직원 수는 7351명이다. 미국 본사가 챙기는 배당금은 1000억원이 넘지만, 정작 한국 기여도는 낮은 수준에 불과하다. 이번 회계연도 코스트코코리아의 기부액은 12억2000만원으로 지난 회계연도(11억8000만원)보다 3.5% 증가하는 데 그쳤다. 미국 본사가 가져갈 배당액의 1%에도 못 미치는 액수다. nrd@newspim.com  2024-11-19 14:32
사진
해임이라더니…김용만 김가네 회장 복귀 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 성범죄 혐의로 입건된 분식프랜차이즈 '김가네'의 김용만 회장이 대표이사직에서 해임됐다가 다시 복귀했다. 18일 업계에 따르면 김용만 회장은 지난 8일 아들인 김정현 대표를 해임하고 대표이사직에 올랐다. 김 회장의 아내인 박은희씨도 사내이사 등록이 말소됐다. 해당 내용은 지난 11일 등기가 완료됐다. 김가네 김용만 회장. [사진= 뉴스핌DB] 김 회장은 직원 성범죄 사건으로 인해 지난 3월 대표이사 자리에서 물러나고 아들인 김정현씨가 대표이사를 지냈다. 그런데 최근 아들인 김 전 대표와 아내 박씨와 김 회장 간 경영권 분쟁이 촉발되면서 스스로 대표이사직에 다시 오른 것으로 관측된다. 김 회장은 김가네 지분 99%를 소유하고 있다. 이에 대해 김가네 관계자는 "아직 정리가 되지 않아 드릴 말씀이 없다"고 말했다.  앞서 김용만 회장은 지난 7월 준강간치상과 업무상 위력 등에 의한 추행(성폭력처벌법 위반) 혐의로 입건돼 경찰의 조사를 받고 있다. 또한 김 회장은 사내 경리 담당 직원을 통해 회사명의 계좌에서 수억 원 상당을 자신을 대리하는 법무법인 계좌로 빼돌렸다는 횡령 의혹도 받고 있다. 이번 사건은 김 회장과 이혼소송을 진행 중인 아내인 박 씨의 고발로 알려졌다. romeok@newspim.com 2024-11-18 16:59
안다쇼핑
Top으로 이동