[뉴스핌=김선엽 기자] 삼성물산을 흡수합병하는 제일모직이 주주친화책을 발표하며 주주달래기에 나서는 한편 합병이 무산될 경우에 대비한 '플랜B'는 없다며 합병성사에 대한 자신감을 피력했다.
제일모직과 삼성물산 사장단은 기업설명회(IR) 직후 기자들과 만나 "우리가 많은 준비를 해 주주들을 설득할 수 있을 것"이라고 입을 모았다.
제일모직이 30일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업설명회(IR)를 열고 주요 증권사 애널리스트를 대상으로 합병법인의 비전, 사업별 시너지와 성장전략 및 합병법인의 주주친화 추진방향을 설명하는 간담회를 가졌다.
윤주화 제일모직 사장은 인사말을 통해 "합병법인은 30% 수준의 배당 성향을 지향한다"면서 "회사 투자기회, 사업성과 등을 고려해 점진적으로 배당을 상향할 것"이라고 말했다.
또 "이사회 독립운영 강화를 위해 전원 사외이사로 구성된 거버넌스 위원회를 신설해 특수관계인 거래, 인수, 합병 등 주주의 권익에 직접적으로 영향을 미치는 사항을 심의하게 될 것"이라며 "위원 중 1인을 주주권익보호 담당위원으로 선임해 이사회와 주주간 소통의 역할을 담당하게 할 계획이다"고 덧붙였다.
이날 설명회에는 윤 사장과 김봉영 사장, 김신 삼성물산 사장과 함께 미국 나스닥 시장 상장을 준비 중인 삼성바이오에피스의 양철보 상무와 고창현 김앤장 변호사 등이 참석, 지원사격에 나섰다.
윤 사장은 이 자리에서 합병비율과 관련해 재검토할 계획이 없음을 다시 천명했다. 일각에서는 자본시장법 시행령 상의 10% 할인·할증 조항을 근거로 합병 비율 재산정이 가능한 것 아니냐는 지적을 제기한 바 있다.
그는 "(10% 할인·할증 조항이 생긴) 2013년 8월 이후 135건 합병 케이스에서 할인·할증을 적용한 경우가 한 건도 없었다"며 "아주 특별한 경우가 아니면 어렵다"고 강조했다.
합병 시기와 관련해서는 "해외에 진출하려면 많은 투자와 노력이 필요해 이 시기를 빨리 당기기 위해 많은 방법을 모색했다"며 "그룹 관계사 중 삼성물산이 성장에 대한 한계를 느껴는 반면 (해외진출을 위한) 인프라를 갖추고 었다"고 설명했다.
김신 삼성물산 사장 역시 "시간을 늦추면 1대 0.35의 합병비율이 더 나빠질 수도 있다고 판단했다"고 답했다.
또 합병이 실패할 경우에 대비한 다른 계획은 염두에 두고 있는 것이 없다고 양사 수장은 입을 모았다.
윤 사장은 "플랜B는 없다"고 답했고 김 사장 역시 "(합병이 무산돼도) 삼성엔지니어링과의 합병 계획은 없다"고 강조했다.
설명회 직후 기자와 만난 김봉영 제일모직 사장은 주주들을 달랠 수 있을 것으로 보느냐는 질문에 "많이 노력하고 있다"고 답했다.
김신 삼성물산 사장 역시 취재진과 만나 "우리가 많은 준비를 했기 때문에 주주들을 설득할 수 있을 것"이라고 자신감을 피력했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)
