전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

[2015대전환] 금융권, 해외진출 키워드는 '장기, 차별, 전략'

기사입력 : 2015년01월01일 11:23

최종수정 : 2015년01월02일 18:29

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

해외자산 증가불구 수익성악화…비즈 차별화要

[뉴스핌=홍승훈 노희준 기자] HSBC, 골드만삭스자산운용, ING생명. 최근 국내에서 짐을 싸거나 지분을 팔고 나간 금융회사들이다. HSBC는 지난해 7월 국내에서 영업한지 15년만에 소매금융을 철수했다. 골드만삭스자산운용은 지난해 투자일임업 폐지를 결정했다. ING생명도 지난해 보유 지분을 MBK파트너스에 팔고 짐을 싸고 나갔다.

<자료=금융감독원, 금융연구원>
금융회사의 해외진출이 필수인 시대다. 하지만 생각만큼 쉽지는 않다. HSBC, 골드만삭스자산운용, ING생명 사례에서 보듯 해외 유수의 금융회사들 역시 해외진출은 만만치 않은 과제라는 것이 재확인되고 있다. 대내외 상황변화에 적응하지 못하면 생존이 어려워졌다. 제대로 된 해외진출이 아니면 결국 실패할 수밖에 없다. 보다 장기적인 안목에서 차별화된 시장에 전략적 접근을 해야 한다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다.

◆ 글로벌 금융 경쟁력, 선택 아닌 필수

국내 금융권은 수익성이 바닥권이다. 새로운 먹을거리 창출을 위해 해외로 눈을 돌리는 이유다. 저성장 저금리로 은행권의 수익성은 금융위기 이전의 절반 수준으로 악화됐다.

금융감독원에 따르면, 신한, KB, 우리, 하나은행 등 4대 은행의 자기자본이익률(ROE)은 지난해 5%에 불과하다. 2007년 14.9%에 비해 3분의1 수준으로 급감한 것이다. 총자산이익률(ROA)역시 같은기간 1%에서 0.4%로 추락했다.

증권업계 역시 별반 다를 게 없다. 자본시장연구원에 따르면 2013년 해외 주요 IB(투자은행)들의 전체 이익 중 해외사업 수익비중은 약 30~60% 수준이다. 반면 국내 5개 종합금융투자회사(대우, 삼성, 한국, 우투, 현대증권)의 해외부문 수익비중은 전체 수익의 1~4%에 불과하다.

이 같은 이유로 국내 금융회사들은 해외로 해외로 눈을 돌린다. 2013년 말 국내은행의 해외점포(지점+현지법인+사무소)는 152개로 2012년 말 142개에서 10개가 증가했다. 총자산도 2012년 말 690억달러에서 2013년말 778달러로 12.8% 불어났다.

하지만 당기순익은 4억5300만달러로 2012년 대비 28.8% 감소했다. 국내 증권회사도 2012회계년도 중 당기순손실이 1340만달러로 실적은 개선됐지만, 적자를 벗어나지 못했다. 유럽 재정위기와 미국 신용등급 하락 등 글로벌 경기침체의 여파를 고려해야 하지만, 그만큼 그간의 해외진출의 내실이 부족했다는 얘기다. 
 

<자료=자본시장연구원>

이에 대해 전문가들은 장기적 시각에서 성장 가능성을 확인한 후 적극적인 현지화 전략에 나서야 한다는 지적을 내놓는다. 

국내은행 해외진출의 모범사례로 꼽히는 신한베트남은행은 1993년에 호치민사무소 설립이후 지점전환(1995년), 현지법인전환(2009년)을 거쳐 기존에 설립했던 신한비나은행과 합병(2011년)을 통해 대형화와 현지화를 추구하고 있다. 장기적 접근을 위해서는 현재 3년 정도에 불과한 순환근무와 다른 진출국 근무직원의 인력 운용, 단기평가에 집착한 경영진의 근시안적 사고 지양 등이 필요하다는 주문이다.

선택과 집중을 통해 지역과 국가를 좁히고 금융회사의 보유 역량에 따라 비즈니스 모델도 차별화해야 한다는 지적도 나온다. 

글로벌금융위기 이후 사업 다각화 추세는 이미 많이 사라졌다. 스탠다드차다드(SC)도 유럽과 아시아 소매금융 일부에 대한 매각을 계획 중인 반면 성장세가 지속되는 아프리카 지역으로 투자를 확대하고 있다. 비즈니스 역시 기업금융과 소매금융 자체가 다르다. 기업금융은 넓은 점포나 채널이 없어도 기업 대상으로 가능하지만, 그 지역의 경제위기가 발생하면 큰 부실발생 위험에 직면한다. 반면 소매금융은 개인을 기반으로 안정적 자금조달 및 운용이 가능하지만 점포 유지 등의 고비용을 감당해야 한다.

아예 진출 방식을 단순히 지점이나 현지법인, 제휴 등의 차원에서 한발 더 나가 지분투자 등을 적극 활용할 필요가 있다는 처방도 나온다. 

지분투자 시 리스크는 절감하면서도 비즈니스 측면에서는 기회를 확보할 수 있다는 것이다. 하나은행은 지난 2010년 21억6000만위안을 투자, 중국 길림은행 지분 18%를 확보해 지금까지 총 3억6000만위안(약 650억)의 배당금을 받았다.

은행의 은행업 진출 고집도 버려야 한다는 분석이다. 

은행업의 발전수준이 낮은 동남아국가들은 마이크로파이낸스(저소득층 소액대출) 등 저위험 진출방식으로 기회를 모색할 필요가 있다는 것이다. 우리은행은 지난 7월 캄보디아 현지 금융회사 말리스를 인수, 우리파이낸스캄보디아로 운영하고 있다. 해외진출의 현지화를 위해 그 시장의 특수성을 제약이 아닌 기회로 활용해야 할 필요도 있다. 가령 중국의 역외 위안화 허브는 자본시장의 전면적인 개방이 없는 상황에서 중국이 통화 국제화를 추진하는 과정에서 나온 것이다. 자본시장이 개방된 유로, 파운드, 엔 등의 경우 별도의 역외허브가 없다.
 

<자료=금융감독원,금융연구원>

◆ 적극적 현지화, 장기적으로 차별화해서 전략적 접근하라

은행뿐만이 아니다. 국내 증권사들에게도 해외진출은 여전히 요원한 숙제다. 과거 90년대 선진국 중심으로 일부 사무소를 내기 시작하며 해외 진출은 꾸준히 이어져왔지만 아직까지 이렇다 할 성과를 낸 곳은 손가락에 꼽을 정도다. 2000년대 이후 베트남, 중국 등 신흥시장 진출로 동력을 높이고는 있지만 풀어야 할 숙제는 쌓여만 간다.

그럼에도 국내시장 성장둔화에 따른 한계로 증권업계 역시 해외로 눈을 돌리지 않을 수 없다. 이에 과감한 시도는 눈에 띄지 않지만 시행착오를 거치며 한발 한발 해외로 발을 내딛는 국내사들의 모습이 한결 늘어나긴 했다.

국내 증권사 가운데 해외 네트워크가 가장 많은 곳은 KDB대우증권. 글로벌 각지에 11개 해외법인과 지점, 사무소를 보유한 대우는 최근 몽골, 싱가포르 등에 현지법인을 세우면서 신흥국 진출을 이어가고 있다. 특히 인도네시아의 경우 현지 증권사인 이트레이딩증권 지분을 80%까지 확대하는 등 공격적인 행보를 통해 톡톡한 성과를 내기도 했다. 지난해 인도네시아법인 이익은 전년대비 30% 가까운 성장세를 보이며 국내사의 해외진출 성공사례로 꼽히고 있다.

우리투자증권의 폭넓은 해외 비즈니스도 업계내 눈길을 끈다. 선진국 외에도 중국과 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남 등 신흥국들을 중심으로 아시아권 입지 강화를 꾀하고 있다.

업계 내 일찌감치 해외시장에 대한 공격행보를 보여온 미래에셋의 해외전략은 이미 정평이 나 있다. 여타 선진국 및 신흥국 투자는 물론이고 브라질, 중국 등에 대한 투자 및 상품구성은 업계내 독보적이다.

한국투자증권과 운용의 해외전략은 꾸준함이 돋보인다. 베트남 진출이 대표적인 사례로, 온갖 시행착오를 거쳐 최근 연착륙에 성공하는 모습이다.

하지만 최근 2년여 증권업계가 불황을 겪으며 증권사들의 해외전략이 최근 다소 탄력을 잃는 분위기다. 단기실적 부담 등으로 최고경영진(CEO) 임기가 보장되지 못하는 현실에서 중장기 전략으로 해외전략을 구사하기가 만만찮은 게 현실이다. 그나마 오너가 있는 금융회사들이 일관된 전략을 펴는 상황.

이 같은 위기감에 금융당국도 적극 나서는 모습이 눈에 띈다. 지난해 7월 금융위원회는 '금융규제 개혁방안'을 통해 금융회사가 해외진출 시 역외 겸업주의를 허용하고 해외 영업상 규제를 완화하겠다고 밝힌 바 있다. 그동안 국내법과 해외법 사이에서 이중 규제를 받아온 현지법인들로선 영업부담이 한결 가벼워진 셈이다.

그럼에도 이미 글로벌화 돼 있는 앞서 진출한 대형IB들과의 경쟁이 갈수록 첨예해지고 치열해지는 상황. 증권사들의 해외진출이 웬만한 차별화와 현지화전략 없이는 성공하기 힘든 상황으로 치닫고 있다.

증권사 한 CEO는 "해외전략은 10년 이상 장기전략으로 가야 제대로 된 성과를 낼 수 있다. 도중에 어떠한 시행착오와 실패에도 꾸준함과 일관성이 필요하다. 하지만 2~3년마다 바뀌는 CEO들 속에서 일관된 전략을 구사하는 게 쉽지 않다. 다만 최근 몇년 성공사례들이 하나 둘 나오면서 인식들이 많이 바뀌고 있는 점은 다행인 점"이라고 중간 평가했다.


[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 노희준 기자 (deerbear@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
광복군, 일본군 무장해제 "항복사실 모르느냐? 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 우리는 그들에게 전의(戰意)가 없는 것을 보이기 위해 기관단총을 모두 어깨에 걸쳤다. 그러고도 만일을 위해서 각각 산개하면서 뛰어내리기 시작했다. 드디어 내 차례가 왔다. 몸을 날렸다. 아. 그때 그 바람 냄새, 그 공기의 열기, 아른대는 포플러의 아지랑이, 그리고는 아무것도 순간적이었지만 보이지 아니했다. 그러나 어쩐 일인가? 우리 주변엔 돌격 태세에 착검한 일본군이 포위하고 있었다. 워커 구두 밑의 여의도 모래가 발을 구르게 했다. 코끼리 콧대 같은 고무관을 제독총에 연결한 험상궂은 방독면을 뒤집어쓴 일본군이 차차 비행기를 중심으로 원거리 포위망을 좁혀오고 있었다. 너무나도 위험한 상황이었다. 이것이 그리던 조국 땅을 밟고 처음 맞은 분위기였다. 동지들은 눈빛을 무섭게 빛내면서 사주경계를 했다. 그러나 아직 기관단총을 거머쥐지는 아니했다. 여의도의 공기가 움직이지 않는 고체처럼 조여들어 왔다. 뿐만 아니었다. 타고 온 C46형 수송기로부터 한 50여m 떨어진 곳의 격납고 앞에는 실히 1개 중대나 되는 군인들이 일본도를 뽑아 든 한 장교에게 인솔되어 정렬해 있었다. 그 앞에는 고급장교인 듯한 자들이 한 줄 또 섰고, 장군 몇 명도 있는 듯했다. 그러나 무엇보다도 8월 18일 한낮의 그 뜨거운 여의도 열기가 우리를 더욱 긴장시켰다. 격납고 뒤에까지 무장한 군인이 대기하고 있었다. 중형전차의 기관포도 이쪽을 향하고 있었다. 환호하는 광복군. [사진= 국사편찬위원회] 비행장 아스팔트 위엔 한여름의 복사열이 그 위기의 긴장처럼 이글대고 있었다. 어느새 우리는 땀에 젖어 있었다. 기막힌 침묵이 십여 분이나 지났다. 그러나 그들은 어떤 행동도 취해 오지 않았다. 마침내 우리가 발걸음을 옮겼다. 우리는 일본군 고급 장교들이 늘어선 쪽으로 한걸음 씩 움직였다. 각자 산개, 조심하라! 누군가가 이렇게 나직하게 말했다. 서해 연안으로 비행기가 고도를 낮출 때 누군가가 유서를 쓰던 일이 이 순간 내 머릿속에서 상기되었다. 일본군 병사들은 우리가 다가서자 의외로 포위망을 풀 듯이 비켜섰다. 우리는 아직 기관단총을 어깨에 멘 그대로였다. 일본군이 길을 열어주자, 그들도 일본군 육군 중장을 선두로 한 장교단이 우리 쪽으로 오기 시작했다. 그가 바로 조선주차군사령관 죠오쯔끼(上月良夫)였다. 쬬오쯔기는 그의 참모장 이하라 소장과 나남 사단장과 참모들을 뒤로 거느렸다. 우리도 좌우로 벌려 섰다. 쬬오쯔기가 「나니시니 이라시따노?(무슨 일로 왔소?)」말문을 열었다. 퍽 야무지게 보였다. 우리는 말 대신 영등포 상공에서 뿌리다 남긴 선전 전단을 내밀어 주었다. 우리의 임무가 일본어와 우리말로 적힌 전단이었다. 거긴 또 우리가 이렇게 들어오게 된 사연도 적혀있었다. 우리는 한 장씩 그 전단을 다른 일본군 장교들에게 나누어 주었다. 쬬오쯔끼는 이를 받아 읽고, "일본은 정전만 한 상태이니 일단 돌아갔다가 휴전 조약이 체결된 다음에 재입국하라"라고 말했다. 그러면서 은근히 위협했다. 자기네 병사들이 꽤 흥분되어 있으니, 만약 돌아가지 않으면 그 신변 보호에 안전책임을 지기가 어렵다는 분위기라고 했다. 이에 이범석 장군이 "네 놈들의 천황이 이미 연합국에 무조건 항복한 사실을 모르느냐? 이제부터는 동경의 지시가 필요 없다는 것을 알아야 한다"라고 맞섰다. 그러나 쉽사리 양보하지 않았다. 옥신각신 말이 몇 번 건너 왔다 갔다. 갑자기 쬬오쯔끼는 한 일본군 대령에게 일을 처리하라고 지시했다. 그러면서 그는 동경서 손님이 오기로 되어 있어 마중을 나와 있던 참이란 말을 하고는 물러가 버렸다" 이범석 장군은 일본군 측에 "조선 총독을 만나 담판 짓겠다'라고 요구했으나 거절당했다. 일본군 무장해제 임무를 띠고 국내로 들어 온 '광복군 국내정진군'은 아무런 소득도 올리지 못한 채 다음 날 8월 19일 14:30분 여의도 기지를 이륙하여 중국으로 돌아갔다. 광복군은 미군정이 시작되고 나서 한참이나 지난 다음에 개인 자격으로 귀국할 수밖에 없었다. 조짐이 좋지 않았다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장   2025-09-29 08:00
사진
중국 전기차 주행거리 두배 증가 배터리 개발 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 에너지 밀도를 두 배 증가시킬 수 있는 전고체 배터리를 개발해 낸 것으로 나타났다. 중국 칭화(淸華)대학 화학공학과의 연구팀은 '음이온이 풍부한 용매화 구조 설계'를 개발해 냈으며, 이를 기반으로 불소 함유 폴리에테르 전해질을 성공적으로 만들어냈다고 중국 관찰자망이 30일 전했다. 해당 연구 성과는 논문 형식으로 국제 학술지인 네이처에 등재되었다. 연구진이 만들어낸 폴리에테르 전해질은 고체이며, 연구팀은 해당 전해질을 사용하여 전고체 배터리를 제작했다. 제작된 전고체 배터리는 604Wh/kg의 에너지 밀도를 기록했다. 이는 현재 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도가 150~320Wh/kg인 점을 감안하면 에너지 밀도가 두 배 이상 높아진 것이다. 동일한 무게의 배터리이지만 해당 전해질을 사용한 전고체 배터리는 두 배 이상의 전력을 충전할 수 있는 셈이다. 이론적으로 전기차의 1회 충전 주행 거리가 두 배 증가할 수 있게 된다. 현재 500km가량을 주행할 수 있는 전기차가 1000km를 주행할 수 있게 된다. 해당 전고체 배터리는 안전성 테스트도 통과하였다. 못을 박아도 화재와 폭발이 일어나지 않았다. 또한 120도의 높은 온도의 박스 안에 6시간 동안 방치되었지만, 연소나 폭발이 일어나지 않았다. 또한 500회 이상 충방전을 거치면서도 에너지 저장 용량은 안정적으로 유지되었다. 연구진이 만들어낸 전고체 배터리가 상용화된다면 많은 분야에서 활용이 가능해진다. 전기차의 주행 거리는 두 배 증가하며, 드론의 비행 거리도 두 배 증가하게 된다. ESS(에너지저장장치) 역시 부피당 저장 용량을 크게 끌어올리게 되며 ESS 소형화가 가능해진다. 칭화대 연구진이 개발한 전고체 전해질의 도식도 [사진=네이처 캡처] ys1744@newspim.com 2025-09-30 10:35
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동