-주식 혼합형 펀드 3년 수익률 1위
[뉴스핌=이에라 기자] 베어링자산운용의 대표 펀드 중 하나인 '베어링 고배당 밸런스드60 (주식혼합형) 펀드'가 설정 10주년을 맞았다고 22일 밝혔다.
펀드평가사 제로인에 따르면 지난 2003년 5월 22일 설정된 이 펀드는 A클래스 기준 10년간 누적 수익률 183.17%를 기록하고 있다. 3년 수익률은 26.06%로 주식혼합형 펀드 중 1위에 올랐다.
베어링자산운용은 지난 2001년 국내 최초로 고배당 주식에 주로 투자하는 고배당 장기증권 저축펀드를 출시했다. 올해로 설정 11년이 된 베어링 고배당 주식형 펀드 등을 통해 개인 투자자들에게 널리 알려져 있다.
베어링자산운용의 고배당 펀드 시리즈는 주식편입비율에 따라 베어링 고배당 주식형 펀드(주식편입비율 90% 수준) 및 베어링 고배당 밸런스드 60 펀드(주식편입비율 60% 수준)로 분류된다.
'베어링 고배당 밸런스드60 (주식혼합형) 펀드'는 자산총액의 50% 이상 70% 이하를 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식에 투자해 장기적인 자본증식을 추구함과 동시에 안정성 높은 국공채에 자산총액의 30% 이하를 투자, 추가적인 자본소득과 이자소득의 획득을 추구한다.
특히 주식 총편입비율의 60% 이상을 배당수익률이 높고 내재가치가 우수한 고배당주에 투자하는 전략을 구사해 배당수익 획득을 추구한다. 이러한 특성으로 인해 일반 주식형 펀드 보다는 안정적이고 채권혼합형 펀드 보다는 높은 수익을 기대할 수 있다.
배당주 펀드는 최근 저성장 저금리 시장에서 일반 주식형 펀드 대비 안정적인 수익을 기대할 수 있기 때문에 불확실한 대내외 경제 환경 속에서 중위험 중수익을 추구하는 투자자들에게 적절한 투자대안으로써 주목 받고 있다.
특히 배당주 펀드는 주식이 오를 경우 시세차익까지 노릴 수 있어 위험한 모험대신 안정적인 소득+알파를 원하는 투자자들에게 큰 호응을 얻고 있다.
곽태선 베어링자산운용 한국대표는 “10년 이상의 고배당 펀드 운용 노하우 및 경험을 보유하고 있는 베어링은 확고한 운용원칙 및 철학 아래 흔들림 없이 안정적으로 펀드를 운용함으로써 좋은 투자 성과를 제공한다”고 말했다.
현재, 베어링 고배당 밸런스드 60 펀드는 한국씨티은행, 한국투자증권, 키움증권, 우리투자증권, 이트레이드증권를 통해 판매되고 있다.
[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)