[뉴스핌=김민정 기자] 한국주택금융공사(이하 HF공사, 사장 임주재)는 국내에서 최초로 주택저당채권을 담보로 하는 2억달러 규모의 외화표시 법제화 커버드 본드(MBB)를 국내 공모 절차를 통해 발행했다고 28일 밝혔다.
이 커버드 본드는 HF공사가 공급한 변동금리 금리설계 보금자리론을 담보자산으로 한다.
HF공사에 따르면 이 상품은 만기 2년에 발행금리는 '3개월 라이보(Libor) 금리+1.1%'이며, 원화스왑을 통해 국내 변동금리 MBS 대비 0.2%포인트 낮은 'CD+0.1%'로 조달됐다.
이번 공모에는 ING은행을 비롯한 국내 진출 외국계 은행이 참여했다.
HF공사는 이에 대해 "지난 해 7월 아시아 최초 법정 해외 커버드본드 발행에 이어 이번 국내 외화표시 커버드본드를 발행해 유동화의 고도화, 투자기반 확대를 이뤘다"고 평가했다.
또 "기존의 기업어음(CP), 공사채, 고정금리 주택저당증권(MBS), 변동금리 MBS, 해외 커버드본드 발행에 더해 새로운 저비용 자금조달 수단을 추가로 확보할 수 있게 됐다"고 설명했다.
HF공사 관계자는 "앞으로 커버드 본드 발행 활성화 등을 통해 장기 주택금융 재원을 안정적으로 조달해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편, HF공사는 같은 날 삼성생명이 보유한 주택담보대출을 기초로 4321억원 규모의 MBS를 발행했다.
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[뉴스핌 Newspim]김민정 기자 (thesajah@newspim.com)