뉴스핌 글로벌모닝브리프(8/12)-2
◎ 주요 시황
◇ [뉴욕증시] 광범위한 투매로 폭락...中 지표와 FED 악재
- 연준 비관적인 경기판단, 중국 투자 생산지표 약화 상승 작용. 3대 지수 약세권 재진입
- 나스닥 반도체기업 크리 13% 폭락. 기술주 풍향계 시스코, 실적 발표 앞두고 2.4% 급락
◇ [유럽증시] 3주래 최저치 마감. 은행, 상품주 부진
- 中 지표, 美 연준 경기판단 후퇴 후유증에 상품주 타격. 차익매도 지속돼 은행주도 고전
- 英 FTSE100지수 2.40% 급락, 獨 DAX 2.10% 하락, 佛 CAC-40도 2.74% 약세
◇ [뉴욕외환] 달러, 위험회피로 급반등. 엔화 대비론 약세
- FOMC+中 지표부진이 경기우려 촉발. 달러화지수 일일 상승폭 2008년 10월 이후 최대
- 달러/엔, 한때 84.72엔까지 급락하며 15년 최저치 경신 “개입 의문시 80엔 시험할 수도”
◇ [뉴욕채권] 연준 국채매입 방침과 증시 급락에 큰 폭 강세
- 연준의 국채 매입 방침과 글로벌 경기 우려 속 증시 급락으로 안전도피 확산
- 10년 금리 한때 2.47%로 16개월 최저. 2년 금리 최저치 경신. 스프레드 2009년 5월 후 최소
◇ [국제유가] 정제유 재고 급증과 수요 우려에 급락
- 美 정제유 재고 예상보다 급증. IEA, 수요 증가 전망했으나 경기 하방위험 더 강조
- 中 7월 투자 및 생산 지표 둔화, 미 달러 강세에다 뉴욕 증시 급락 악재 겹쳐
◎ 글로벌 주요 이슈
◇ 바젤III 비율 4~6%, 완료시점 2018년까지 늦출 듯 - 소식통
- 핵심 기본 자기자본(Core Tier 1 capital) 최저 한도 4%~6%, 완충자본 2%로 결정될 듯
- G20, 바젤 III 규제 도입 완료 시점 2012년말에서 2018년으로 크게 후퇴하는 타협 예상
◇ 美 6월 구인대상 일자리 290만개로 5월과 비슷…신규 채용은 전월비 30만건 감소
- 실업자 1460만 명, 일자리당 구직 희망자 5명꼴. 침체 전 구인 일자리는 통상 450만개
◇ ECB, 연준의 통화정책 추가 완화 결정 따르지 않을 듯… 입장 차 더 커질 것
- 연준 제2의 양적완화 조치로 인식. ECB는 낙관적 입장 보이며 추가 양적완화 도입않을 것
◇ 미국 6월 무역수지 적자, 499억 달러로 확대. 2008년 10월 이후 최대 폭
- 중국으로부터의 수입이 22개월래 최고로 늘어난 반면, 수출은 감소한 것이 원인
◇ 메이시스, 순익 예상치 상회. 실적 전망도 상향. 시스코 분기 매출 및 전망치 기대 미달
- 메이시스, 주당순익 및 매출액 예상치 상회. 연간 순익 및 매출 전망 상향 속 주가 급등
- 시스코, 주당순익 양호했으나 매출 기대치 미달. 향후 매출전망도 부진. 마감 후 8% 폭락
◎ 주요 시황
◇ [뉴욕증시] 광범위한 투매로 폭락...中 지표와 FED 악재
- 연준 비관적인 경기판단, 중국 투자 생산지표 약화 상승 작용. 3대 지수 약세권 재진입
- 나스닥 반도체기업 크리 13% 폭락. 기술주 풍향계 시스코, 실적 발표 앞두고 2.4% 급락
◇ [유럽증시] 3주래 최저치 마감. 은행, 상품주 부진
- 中 지표, 美 연준 경기판단 후퇴 후유증에 상품주 타격. 차익매도 지속돼 은행주도 고전
- 英 FTSE100지수 2.40% 급락, 獨 DAX 2.10% 하락, 佛 CAC-40도 2.74% 약세
◇ [뉴욕외환] 달러, 위험회피로 급반등. 엔화 대비론 약세
- FOMC+中 지표부진이 경기우려 촉발. 달러화지수 일일 상승폭 2008년 10월 이후 최대
- 달러/엔, 한때 84.72엔까지 급락하며 15년 최저치 경신 “개입 의문시 80엔 시험할 수도”
◇ [뉴욕채권] 연준 국채매입 방침과 증시 급락에 큰 폭 강세
- 연준의 국채 매입 방침과 글로벌 경기 우려 속 증시 급락으로 안전도피 확산
- 10년 금리 한때 2.47%로 16개월 최저. 2년 금리 최저치 경신. 스프레드 2009년 5월 후 최소
◇ [국제유가] 정제유 재고 급증과 수요 우려에 급락
- 美 정제유 재고 예상보다 급증. IEA, 수요 증가 전망했으나 경기 하방위험 더 강조
- 中 7월 투자 및 생산 지표 둔화, 미 달러 강세에다 뉴욕 증시 급락 악재 겹쳐
◎ 글로벌 주요 이슈
◇ 바젤III 비율 4~6%, 완료시점 2018년까지 늦출 듯 - 소식통
- 핵심 기본 자기자본(Core Tier 1 capital) 최저 한도 4%~6%, 완충자본 2%로 결정될 듯
- G20, 바젤 III 규제 도입 완료 시점 2012년말에서 2018년으로 크게 후퇴하는 타협 예상
◇ 美 6월 구인대상 일자리 290만개로 5월과 비슷…신규 채용은 전월비 30만건 감소
- 실업자 1460만 명, 일자리당 구직 희망자 5명꼴. 침체 전 구인 일자리는 통상 450만개
◇ ECB, 연준의 통화정책 추가 완화 결정 따르지 않을 듯… 입장 차 더 커질 것
- 연준 제2의 양적완화 조치로 인식. ECB는 낙관적 입장 보이며 추가 양적완화 도입않을 것
◇ 미국 6월 무역수지 적자, 499억 달러로 확대. 2008년 10월 이후 최대 폭
- 중국으로부터의 수입이 22개월래 최고로 늘어난 반면, 수출은 감소한 것이 원인
◇ 메이시스, 순익 예상치 상회. 실적 전망도 상향. 시스코 분기 매출 및 전망치 기대 미달
- 메이시스, 주당순익 및 매출액 예상치 상회. 연간 순익 및 매출 전망 상향 속 주가 급등
- 시스코, 주당순익 양호했으나 매출 기대치 미달. 향후 매출전망도 부진. 마감 후 8% 폭락