뉴스핌 글로벌모닝브리프(7/21)-2

◎ 주요 시황

◇ [뉴욕증시] 골드만, 원자재주 강세로 상승
- 골드만 실적 악재 불구 주가 2.2% 상승. 최근 약세 보인 원자재, 에너지주 및 건설주 강세
- 6월 주택착공 급감, 건설허가건수는 예상외 증가. 스트레스테스트, 연준 정책 기대감 작동

◇ [유럽증시] 스페인 호재와 광산주 선전에 막판 반등
- 광산주 선전, 방코산탄데르 등 스페인 은행주들이 국채입찰 성공 소식에 고무
- 英 FTSE100 0.17%↓, 獨 DAX 0.69%↓, 佛 CAC-40 0.53%↓ 西 IBEX 1.32%↑

◇ [뉴욕외환] 유로/달러, 10주 고점서 후퇴
- 23일 '스트레스 테스트' 발표를 앞두고 투자자들이 차익 실현에 나서
- 유로/달러, 1.30$ 저항선 시험 3차례 실패. 버냉키와 EU 테스트 등 촉매 필요한 듯

◇ [뉴욕채권] 강보합권 마감 "지표 약세 VS. 주가 반등"
- 미 증시 랠리로 매수세 주춤, 버냉키 증언 기다리며 일부 포지션 청산
- 주택착공 5% 급감, 완화 통화정책 기조 유지 전망 속 2년물 수익률 한때 최저치 경신

◇ [국제유가] 증시 따라 연일 강세, 8월물 배럴당 77.44$로 마감
- 美 원유재고 4주째 감소 예상, 푸에토리코와 도미니카 연안의 허리케인 예보가 지지요인
- 근월물 교체될 9월물 68센트 오른 77.58달러. 브렌트유 9월물 60센트 오른 76.22달러


◎ 글로벌 주요 이슈

◇ 美 6월 신규 주택 착공 규모, 8개월 최저 “세제혜택 종료 영향”
- 신규주택착공, 5% 감소한 54.9만호, 예상치 58만호 대폭 하회
- 6월 건축허가건수는 2% 늘어난 58.6000만건, 기대치 57만건 상회

◇ 미국 골드만삭스, 2분기 순익 전년대비 83% 급감
- 주당순익 78센트로 83% 급감, 매출 36% 위축. 英보너스세, 당국 피소에 시장 여건 험난

◇ 애플 순익 호재로 마감후 강세, 야후는 매출 실망으로 급락
- 애플 분기 순익, 매출 기대치 상회로 마감후 3.2% 급등, 야후는 매출 악재로 5% 급락

◇ 美 신용회복 궤도 유지, 유럽 내년 약화. 유럽 일부은행 강등 압력 커질 듯 – 피치
- 채권딜러 조사: 유럽 경제는 내년 약화 가능성, 미국과 신흥시장의 전망은 큰 변화 없음
- 스트레스 테스트 결과 발표 후 일부 유럽은행 신용등급 강등 압력 커질 수도

◇ 美 지역 연방은행 2곳, 6월에도 재할인율 인상 요구

◇ "대형 금융기관 자본확충 필요" - 美 연준 타룰로

◇ 美 "동아시아 내년 성장 둔화될 듯" - ADB