대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 8월 19일(수) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 현대하이스코 (추천일 8/19, 편입가 1만5100원)
- 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유
- 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망
- 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 주가에 긍정적
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ 하이닉스 (추천일 8/18, 편입가 1만8800원)
- 3/4분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3/4분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작
- 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망
- 4/4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망
▷ 녹십자 (추천일 8/17, 편입가 12만6000원)
- 정부 비축용 신종플루 백신 생산 기업: 정부의 2차 대책도 기대되고 있기 때문에 유일한 백신 공급 기업으로의 동사
에 대한 관심이 높아질 전망
- AI 백신 2010년 출시 기대: 올해 안으로 임상 3상 완료 예정
- 해외 사업의 성장성 강화
▷ LS (추천일 8/14, 편입가 9만4100원)
- LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남
- 슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황
- 3/4분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적
▷ LG전자 (추천일 8/12, 13만3500원)
- 실적 개선이 단기적인 효과가 아닌 중장기적인 경쟁력 확보에서 발생
- 동사의 핸드셋 및 TV 사업은 하반기에도 호조세 지속될 전망
- 실적 개선을 통한 자회사들의 가치 상승
- 3Q 글로벌 영업이익은 YoY 35% 증가한 7,703억원 기대. 3Q 실적으로는 최대 이익
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
▷ 키움증권 (추친일 8/5, 편입가 5만4300원)
- ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
- 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
- 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재
[2009년 8월 19일(수) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 현대하이스코 (추천일 8/19, 편입가 1만5100원)
- 2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유
- 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망
- 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 주가에 긍정적
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ 하이닉스 (추천일 8/18, 편입가 1만8800원)
- 3/4분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3/4분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작
- 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망
- 4/4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망
▷ 녹십자 (추천일 8/17, 편입가 12만6000원)
- 정부 비축용 신종플루 백신 생산 기업: 정부의 2차 대책도 기대되고 있기 때문에 유일한 백신 공급 기업으로의 동사
에 대한 관심이 높아질 전망
- AI 백신 2010년 출시 기대: 올해 안으로 임상 3상 완료 예정
- 해외 사업의 성장성 강화
▷ LS (추천일 8/14, 편입가 9만4100원)
- LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남
- 슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황
- 3/4분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적
▷ LG전자 (추천일 8/12, 13만3500원)
- 실적 개선이 단기적인 효과가 아닌 중장기적인 경쟁력 확보에서 발생
- 동사의 핸드셋 및 TV 사업은 하반기에도 호조세 지속될 전망
- 실적 개선을 통한 자회사들의 가치 상승
- 3Q 글로벌 영업이익은 YoY 35% 증가한 7,703억원 기대. 3Q 실적으로는 최대 이익
▷ 기업은행 (추천일 8/10, 편입가 1만4400원)
- 순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유
- 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인
- 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망
- 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능
▷ 현대모비스 (추천일 8/7, 편입가 13만2500원)
- 중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록
- 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대
- 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수
▷ 코오롱 (추천일 8/7, 편입가 4만200원)
- 기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상
- 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대
- 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상
▷ 키움증권 (추친일 8/5, 편입가 5만4300원)
- ROE 20% 수준, 온라인 Brokerage 시장에서의 탁월한 지배력과 브랜드 밸류 보유
- 선물업 예비인가에 따른 FX 마진거래 등 수익 다각화의 기대점증
- 하반기 유관기관 수수료 개편 또는 인하 시 실적 개선 여지 내재