[뉴스핌=장진우 기자] SK텔레콤(사장 정만원)은 20일 지난 2004년 5월 발행한 교환사채의 만기도래에 따라 차환 목적으로 3억3000만달러 규모의 해외교환사채를 발행했다고 밝혔다.
해외교환사채 발행은 지난해 하반기 리만사태 이후 글로벌 금융위기가 지속되고 있는 가운데 올해 아시아/유럽 최초의 교환사채발행이라는 사실과 유리한 조건으로 이루어졌다는 점이 눈에띈다.
특히 교환 프리미엄 23%, 발행금리 1.75%의 성공적인 조건으로 발행함에 따라 향후 국내 타 기업의 해외금융 조달 시 유리한 벤치마크가 될 것으로 기대되며, 우리나라의 대외신인도 제고에도 기여할 것으로 보인다.
SKT 관계자는 "이번 해외교환사채는 SKT의 자사주를 기초로 발행된 것"이라며 "이는 해외 투자자들이 SKT의 높은 신용등급 뿐만이 아닌 국내 이동통신시장 1위 사업자로서의 강한 펀더멘털, 안정적 현금창출 능력 등 주식 가치에도 높은 신뢰를 보이고 있다는 것"이라고 설명했다.
해외교환사채 발행은 지난해 하반기 리만사태 이후 글로벌 금융위기가 지속되고 있는 가운데 올해 아시아/유럽 최초의 교환사채발행이라는 사실과 유리한 조건으로 이루어졌다는 점이 눈에띈다.
특히 교환 프리미엄 23%, 발행금리 1.75%의 성공적인 조건으로 발행함에 따라 향후 국내 타 기업의 해외금융 조달 시 유리한 벤치마크가 될 것으로 기대되며, 우리나라의 대외신인도 제고에도 기여할 것으로 보인다.
SKT 관계자는 "이번 해외교환사채는 SKT의 자사주를 기초로 발행된 것"이라며 "이는 해외 투자자들이 SKT의 높은 신용등급 뿐만이 아닌 국내 이동통신시장 1위 사업자로서의 강한 펀더멘털, 안정적 현금창출 능력 등 주식 가치에도 높은 신뢰를 보이고 있다는 것"이라고 설명했다.