[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '분기 영업이익 1조원 클럽 가입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2026년 2분기 연결실적은 매출액 9조2,929억원(YoY +47%), 영업이익 1조3,655억원(YoY +59%), 영업이익률 14.7%(YoY +1.1%p)를 기록. 분기 최초로 영업이익 1조원을 돌파했으며, 컨센서스(영업이익 9,962억원)를 37% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 실적 성장의 주된 요인은 지상방산 부문과 자회사(한화오션, 한화시스템)의 호조에 기인. 수주잔고가 담보하는 높은 실적 가시성, 하반기 폴란드 2차 양산 본격화. 전략적 협력을 위한 KAI 지분 매입. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 1,600,000원으로 하향: 투자포인트는 '유럽·중동·미주·아시아' 4개 지역으로 다변화된 수출 포트폴리오와 막강한 파이 프라인, 그리고 적극적인 주주환원 의지다. 당장 8월 중 발표가 기대되는 미국 차세대 자주포 사업의 우선협상대상자 선정 결과와 스페인 자주포 현대화 사업 논의 등 대형 해외 수주 모멘텀이 대기하고 있다. 또한 2028년까지 주당 배당금(DPS) 3,500원 이상을 유지하고 잉여현금흐름 기반의 투명한 주주환원 정책을 발표한 점도 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,900,000원 -> 1,600,000원(-15.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,900,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 20일 1,330,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 06일 최고 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,600,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,644,000원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,644,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,360,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,644,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,431,842원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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