[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '2Q26 Review; 레이저티닙 유럽 진출 시작'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 연결 매출액 6,394억원 (YoY +10.4%), 영업이익 668억원 (YoY +34.1%, OPM 10.5%) 기록하며 컨센서스 상회. 레이저티닙 유럽 마일스톤 반영이 컨센서스 상회의 주요 요인으로 작용. 투자의견 Buy 및 목표주가 130,000원으로 유지. J&J 226 리브리반트/라즈클루즈 매출 2억 8,900만 달러 기록하며 YoY 61.6% 성장. 하반기 추정되는 MARIPOSA 임상 mOS 데이터 발표 모멘텀 존재. 7월부터 리브리반트 SC제형 J코드 적용. 여전히 침투 속도는 완만하나 최종 OS 데이터 발표 후 매출 성장 속도 확인 필요. 그 외 알레르기 치료제 ‘레시게르셉트’의 기술이전 여부 가능성 높다고 판단. 현재 다국가 임상 2상 환자 등록 진행 중, 27년 연초 중간 데이터 일부 확인 가능할 것으로 판단. 1상의 경쟁약물과 직접 대조 임상 디자인의 긍정적인 결과를 바탕으로 연내를 목표로 기술 이전 다수 논의 중인 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 19일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,882원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,294원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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