[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 삼성전기(009150)에 대해 '줄은 더 길어졌다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 145.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '초점은 밸류에이션이 아닌 실적 방향성. P도 오르고 Q도 오른다, 2017년과 다른 숏티지. 2Q26 컴포넌트·기판 동반 서프라이즈. 3Q26 이익률 16%대 진입: 목표주가를 2,800,000원으로 유지한다. 최근 주가 조정은 업황 훼손이 아닌 일시적 수급 요인에 따른 결과일 뿐이며, 컴포넌트·기판 두 사업부의 구조적 이익 개선은 오히려 개선되고 있다. 밸류에이션 멀티플이 흔들리는 국면에서 진짜 주목해야 할 것은 목표주가가 아니라 이익 추정치 자체의 방향이다. 3Q26 OPM은 16.0%로 2024년 이후 최고치를 재차 경신할 전망이며, MLCC 가격 상승이 지속될 것으로 판단한다. 2Q26 실적은 MLCC와 기판 두 축이 동시에 서프라이즈를 기록했다. 핵심 요인은 1) MLCC 가격 인상분 전가가 본격화되고 있고, 2) FC-BGA의 판가 상승으로 인한 이익이 개선되고 있기 때문이다. 3Q26 영업이익은 6,103억원(+135% YoY)으로 컨센서스 대비 +20% 상회할 전망이다. 줄을 선 고객은 이미 늘어난 상태고, 캐파는 이미 다 나가고 있다. 2H26은 컴포넌트 공급자 우위 심화, 기판 서버向 매출 확대, 중장기 증설을 통한 물량 가시성 확보가 동시에 작용하는 구간이다. 실적상향과 밸류에이션 리레이팅을 함께 주목할 필요가 있다. '라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,800,000원 -> 2,800,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800,000원은 2026년 07월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 11일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,207,273원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,207,273원 대비 26.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 3,000,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,207,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,522원 대비 537.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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