[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '북미/유럽 호실적에 기반한 서프라이즈'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '시장 기대치 상회한 실적. 브랜드도, 국가도, 카테고리도 모두 고르게 성장. 투자의견 Buy, 목표주가 18만원 유지: 2분기 연결 영업이익 1,173억원(+59.2%YoY)을 시현(미국 관세 환급분 190억원, 국내외 인센티브 관련 비용 150억원 반영). 당분기 호실적은 아마존 프라임데이 시즌이 2분기로 앞당겨짐에 따라 서구권에서 매출이 고성장한 것이 주효. 자체 브랜드의 북미와 유럽 매출은 각각 53%, 19% 신장, 코스알엑스 또한 58% 매출 성장하였음. 동사는 3분기 가이던스로 연결 매출성장률 10%와 영업이익률 10%를 제시. 아마존 프라임데이 실적이 2분기에 반영됨에 따라 3분기는 매출 성장률이 2분기 대비 낮아지는 것은 불가피할 것. 그럼에도 브랜드 포트폴리오 다변화 전략이 순조롭게 진행되고 있고 하반기 아마존, 틱톡 등 성장 채널에 대한 투자가 집중되며 안정적인 실적 성장세가 이어질 것으로 전망. 주가 조정 시 매수 의견을 제시함.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,789원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,789원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 210,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,050원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '시장 기대치 상회한 실적. 브랜드도, 국가도, 카테고리도 모두 고르게 성장. 투자의견 Buy, 목표주가 18만원 유지: 2분기 연결 영업이익 1,173억원(+59.2%YoY)을 시현(미국 관세 환급분 190억원, 국내외 인센티브 관련 비용 150억원 반영). 당분기 호실적은 아마존 프라임데이 시즌이 2분기로 앞당겨짐에 따라 서구권에서 매출이 고성장한 것이 주효. 자체 브랜드의 북미와 유럽 매출은 각각 53%, 19% 신장, 코스알엑스 또한 58% 매출 성장하였음. 동사는 3분기 가이던스로 연결 매출성장률 10%와 영업이익률 10%를 제시. 아마존 프라임데이 실적이 2분기에 반영됨에 따라 3분기는 매출 성장률이 2분기 대비 낮아지는 것은 불가피할 것. 그럼에도 브랜드 포트폴리오 다변화 전략이 순조롭게 진행되고 있고 하반기 아마존, 틱톡 등 성장 채널에 대한 투자가 집중되며 안정적인 실적 성장세가 이어질 것으로 전망. 주가 조정 시 매수 의견을 제시함.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 07월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,789원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,789원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 210,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,050원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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