[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2연속 어닝 서프라이즈, Top-Pick 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 123.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 실적은 매출액 1조 8,029억원(-9.5%yoy), 영업이익 1,594억원(+26.3%yoy, OPM 8.8%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합, 영업이익은 상회. 투자의견 BUY, 목표주가 121,000원, 업종 내 Top-Pick 유지. 목표주가는 12M Fwd BPS 137,312원에 Target PBR 0.88배를 적용해 산정. 국내 Peer 멀티플은 축소됐으나, 1) 신뢰도 높은 수익성, 2) 자사주 취득을 통한 수급 개선, 3) SMR 및 미국 에너지 프로젝트 진출 가능성, 4) 금리 인상기에 부각되는 신용등급(AA-)과 업계 최고 수준의 재무안정성을 고려해 할인율을 축소. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.39배, PER 4.5배 수준. 실적 안정성과 중장기 성장성, 1.2조원 규모의 순현금을 감안하면 현재 주가는 과도하게 저평가된 수준으로 판단하여 매수를 추천.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 121,000원 -> 121,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 류태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2026년 07월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 121,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 15일 최고 목표가인 144,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 121,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,632원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 121,000원은 26년 07월 31일 발표한 키움증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,632원 대비 39.7% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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