[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '글로벌 브랜드 다변화 X 서구권 고성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1조 1,759억원 (+17.0% 이하 YoY), 영업이익은 1,173억원 (+59.3%, OPM 10.0%)로 기대치를 19.3% 상회했다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 190,000원으로 5.6% 상향한다. 서구권 중심의 성장세가 지속되는 가운데 글로벌 성장 브랜드 다변화와 수익성 개선이 동반되며, 밸류에이션 리레이팅이 본격화될 것으로 판단한다. 1) 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유한 레거시 기업의 강점이 본격적으로 나타나고 있다. 2Q26 서구권 매출은 전년동기대비 58% 성장하며 실적을 견인했으며, 기존 성장 축이었던 라네즈와 COSRX에 더해, 에스트라가 세 자릿수 성장세를 이어갔고 일리윤과 이니스프리까지 고성장세를 보이며 글로벌 성장을 주도하는 브랜드가 다변화되고 있다. 2) 기존 세포라 중심의 서구권 전략에서 벗어나 아마존/틱톡 등 고성장 온라인 채널 중심으로 마케팅 역량을 집중하고 있는 점도 긍정적이다. 성장 채널 마케팅 집행 본격화로 서구권 매출액 확대 기대되며, 이에 따른 수익성 개선이 동시에 나타날 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 190,000원(+26.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 01월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 31일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,368원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 07월 31일 발표한 LS증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,368원 대비 10.9% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,050원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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