[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '언젠가 봄 날은 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 159,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q26 매출액은 1조 1,679억원(+41.0%yoy)으로 큰 폭 성장했으나, 영업이익은 484억원(-43.1%yoy)로 OPM은 4.1%에 그침. 190억원의 일회성 비용(재고자산평가손실 약 100억원, 이라크 사업 대손충당금 약 90억원)을 제외한 조정 영업이익은 674억원, 조정 OPM은 5.8% 수준. 상반기 신규수주는 6,295억원으로 연간 목표 10조 4,383억원의 6%에 그침. 하반기, 인도네시아 KF-21 수출과 국내 LAH 3차 대규모 양산 수주 여부가 목표 달성의 핵심. 앞으로 LAH 인도 정상화 시점, LAH 지체 상금 여부, 폴란드 FA-50PL 개발 진척, 하반기 국내외 대형 수주 등 체크하고 넘어가야 할 포인트가 다수 있으나, 이를 넘어서면 중장기 성장 궤도에 안착할 수 있을 것. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 기존 187,000원에서 159,000원으로 하향 조정.

'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 187,000원 -> 159,000원(-15.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 159,000원은 2026년 02월 06일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 187,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 13일 129,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 06일 최고 목표가인 187,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 159,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 159,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,000원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 140,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,474원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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