[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 '하반기 북경한미 회복이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q 예상된 호실적. 하반기 북경한미 회복이 중요. 목표주가 57만원으로 하향 조정: 2분기 실적은 매출액 4,672억원(+29.3%YoY), 영업이익 1,311억원(+115.2%YoY, OPM 28.1%)을 기록함. 별도 실적은 일라이릴리와의 계약금 일시 인식으로 영업이익 1,287억원(+31.6%YoY, OPM 31.6%)을 기록하였고, 한미정밀화학도 고수익의 CMO 매출로 흑자를 유지하였음. 다만 북경한미는 계절적 비수기와 집중구매제도 영향 심화로 영업이익 6억원을 기록하였음. 연간 실적은 매출액 16,280억원(+5.2%YoY), 영업이익 3,093억원(+16.5%YoY, OPM 19.0%)을 전망함. 27년까지 실적은 하향조정하였으나 에페글레나타이드 국내 출시 및 하반기 있을 MASH 치료제 관련 에피노페그두타이드와 에포시페그트루타이드에 대한 간생검 임상 결과 기대감은 유효하다고 판단됨. 이에 투자의견은 Buy로 유지하나 목표주가는 실적 추정치 하향조정으로 목표주가 57만원으로 하향 조정함
'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 570,000원(-9.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 07월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 02일 최고 목표가인 630,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 570,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 646,667원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 646,667원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 530,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.