[리포트 브리핑]NAVER, '장밋빛 미래를 열어줄 AI 팩토리 사업' 목표가 320,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년07월20일 11:23

최종수정 : 2026년07월20일 11:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 '장밋빛 미래를 열어줄 AI 팩토리 사업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 'AI 팩토리 사업, 글로벌 인프라 기업으로 성장 기회. 5년 후 AI 팩토리 사업 매출 20조원 기대. 2분기 실적은 컨센서스 대비 하회: 2026년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 연결매출액은 3.36조 원(YoY +15.3%, QoQ +3.7%), 영업이익은 5,550억 원(YoY +6.4%, QoQ +2.4%)으로 추정된다. 2027년 상반기 55MW 규모로 시작해 하반기부터 AI 팩토리의 실적 기여가 본격화될 전망이다. 영업이익률은 초기 20% 초반에서 운영 효율화와 고부가 서비스 확대를 통해 20% 후반까지 개선될 것으로 예상된다. 5년 후 AI 팩토리 사업은 약 20조원의 추가 매출을 창출할 것으로 기대된다. 이에 따라 동사의 연결 매출은 약 40~50조원 규모로 확대되며, 기존 플랫폼 사업에 AI 인프라가 더해진 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 전망된다.
'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 06월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,500원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,800원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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