[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 이노션(214320)에 대해 '계열과 비계열 고른 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q26 Preview: 시장 컨센서스 소폭 상회 전망. 2Q26 연결 매출총이익은 2,647억원(+9.6% YoY), 영업이익 438억원(+20.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 414억원)를 소폭 상회할 전망이다. 국내는 비계열 광고주 영입 성과 기반으로 순성장을 이어가는 가운데, 북중미 월드컵 프로모션 효과가 더해져 627억원(+10.6% YoY)의 매출총이익을 기록할 전망이다. 해외는 EV2 등 신차 캠페인과 우호적인 환율 효과로 유럽(+14.5% YoY)과 미주(+9.0% YoY) 지역이 크게 성장하며 전년 대비 +9.3% 증가한 2,022억원의 매출총이익을 전망한다. AI 도입에 따른 비용 효율화로 외형 성장 대비 높은 이익 성장으로 2Q26 영업이익률(OP/GP)은 전년 대비 +1.4%p 개선된 16.5%를 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 04월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 26,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,400원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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