[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 1조 6,980억원(+9.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 4,043억원(+15.6%)으로 컨센서스 영업이익(3,843억원)을 상회할 전망이다. 해외 궐련의 물량 증가(+8%)와 판가 상승(+11%), 국내 NGP 점유율 확대가 실적 성장을 견인한 것으로 추정한다. 국내 NGP의 경우 시장 침투율의 우상향 추세가 지속되며 궐련 담배의 물량 감소분을 상쇄하고 있는 점, NGP 고가 스틱 비중 확대가 믹스 개선을 견인하고 있는 점이 긍정적이다.
'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 05월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 24일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,353원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 07월 08일 발표한 KB증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,353원 대비 12.4% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,842원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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