[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 '불확실한 국면에서 매력적 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2Q26E Preview, 컨센서스 부합 전망. 신규 fab 가동에 따른 안정적 성장. 매력적인 밸류에이션으로 주가 하방 제한적: 2Q26E 매출액 2,522억원(+14% YoY; 이하 YoY), 영업이익 502억원(+3%; OPM 19.9%)을 기록할 전망이다. 과산화수소 등 주요 제품의 가격 인상과 고객사 신규 fab 가동에 따른 물량 증가에 힘입어 YoY/QoQ 성장을 시현할 것으로 예상된다. 최근 시장 변동성이 확대되는 상황에서 동사와 같은 소재 기업들의 상대매력도가 부각되고 있다. 안정적 실적 성장 흐름이 받쳐주는 상황에서 동사의 밸류에이션은 역사적 평균 수준(12MF PER 15배)에 위치해 있어 주가 하방은 제한적일 전망이다. 동사 주가는 4Q26E 신규 제품(Hf) 공급 본격화 및 신규 fab(P4 Ph2)향 공급 개시에 맞춰 완연한 상승 흐름을 보일 것으로 예상한다. 한솔케미칼에 대해 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 업종 전반적 멀티플 하향을 감안해 36만원으로 하향 조정한다(target multiple 23배 적용).
'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 360,000원(-10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 05월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 19일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,667원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 328,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,000원 대비 47.8% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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