[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 LG이노텍(011070)에 대해 '과도한 우려는 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,912억원(+1,578.0% YoY, OPM 3.9%)으로 상대적 비수기인 2분기에도 컨센서스(1,599억원)를 상회하는 실적이 기대된다. 우호적인 환율 환경과 롱테일 수요가 지속된 효과다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 1,300,000원으로 상향한다. 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 11.1%와 15.5% 상향함에 기인한다. 목표주가는 패키 지솔루션 사업부의 이익 기여도가 확대되는 27F 예상 EPS에 유사기업의 PER 배수를 50% 할인 적용해 산출했다. 패키지 솔루션의 이익 기여 확대와 광학 솔루션의 전방 다변화 시점이 앞당겨지며 추정치가 상향될 가능성도 상존한다. 이에 따른 추가 리레이팅도 필요하다는 판단이다. 최근 스마트폰을 제외한 고객사 제품 전반에 대한 가격 인상이 발표되며 수요 우려로 동사의 주가도 조정받았다. 다만 1) 일반 모델 기준 큰 폭의 가격 인상은 제한적일 것으로 전망하고, 2) 가격 인상으로 인해 판매가 기대 대비 부진하다고 해도 스펙 상승에 따른 단가 상승과 베트남 생산 확대 등 원가 절감을 통해 방어 가능하다는 판단이다. 고객사의 연간 출하량 계획도 소폭 상향되고 있는 점을 감안하면 최근 주가 하락은 과도하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 660,000원 -> 1,300,000원(+97.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2026년 04월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 97.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,126,955원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,126,955원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,000,000원 보다는 -35.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,126,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,450원 대비 257.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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