[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '중대형 전지 부진은 고민거리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q26 매출액 6.7(AMPC 제외 6.5조원)조원, 영업이익 1,295억원(AMPC 제외 -989억원)을 추정한다. 매출액 및 영업이익에 반영한 AMPC 추정규모는 2,284억원이다. 당분기 긍정적 Trigger는 (1) DTE에너지향 ESS 계약(2.4조원, 6Gwh), (2) 고객사 Tesla의 아시아 및 유럽지역 판매량 강세에 따른 원통형 전지부문 추세적 영업실적 반등, (3) 유럽 VW향 단기 판매량 증가이다. 긍정적 대외여건에도 불구, 시장 예상치를 다소 하회할 배경은 ESS 수익성 부진(라인 전환 비용 및 더딘 수율), 미국 U.C 등 기존 EV 배터리 생산라인 저조한 가동률에 따른 고정비용 부담이다. 부문별 매출액 [소형전지] EV 원통형 전지 매출액 2.1조원, [중대형 전지] EV 2.6조원, ESS 매출액 1.5조원 추정한다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 470,000원 -> 470,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2026년 05월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 470,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 06일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,542원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,542원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 397,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,500원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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