[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '중화권 유통사업 가치 어림잡아보기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '중화권 유통사업 진행 현황. 중화권 유통사업 가치 어림잡아보기. 투자의견 BUY, 목표주가 6.8만원 유지: 동사의 중화권 유통사업은 쉽게 신세계인터내셔날의 비즈니스와 정반대라고 이해해볼 수 있다. 신인터는 해외 유명브랜드를 국내에 전개하는 것을 주된 비즈니스로 영위하는 데, 동사는 국내 브랜드를 중화권에 전개하는 비즈니스이다. 사업 초기인 만큼 신인터가 전개하고 있는 브랜드 수(패션 약 30개, 뷰티 약 26개 등)에 비해 절대적으로 적은 것이 사실이나, TAM은 동사의 리테일 사업이 압도적으로 크다. 중국의 패션 시장 규모는 지난해 기준 약 3,710억 달러 수준으로 우리나라 대비 12배가량 크다. 신인터의 현 시가총액에 TAM을 규모 차이를 대입할 경우, 장기적으로 동사가 브랜드 포트폴리오 보강을 지속할 때 달성할 수 있는 중화권 유통사업의 가치는 현재기준으로 약 6조원 수준이라 평가해볼 수 있겠다. 휠라 실적 턴어라운드, 아쿠쉬네트 지분가치(약 5조원), 중화권 유통사업 가치 등을 감안하면, 현 주가 수준은 과도한 저평가라 판단한다. 비중확대 전략이 유효하겠다. 당사 의류업종 최선호주 의견을 유지한다.
'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2026년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,444원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,444원 대비 16.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다도 11.5% 높다. 이는 한화투자증권이 미스토홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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