[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 BGF리테일(282330)에 대해 '체질개선과 구조적 트래픽 증가!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '26년 2분기 영업실적은 기존 추정치를 상회할 것으로 전망한다. 2분기 연결기준 매출액은 2조 4,401억 원(전년동기대비 +6.5%), 영업이익 796억 원(전년 동기대비 +14.6%)을 기록할 것으로 추정한다. 당초 당사 예상치를 약 20% 상회할 전망이다. 긍정적 실적 성장의 요인은 크게 3가지로 보고 있다. ① 내·외국인 트래픽 증가, ② 담배 비중 감소 및 음료 및 F&F 비중 증가에 따른 마진율 개선, ③ 점포 스크랩에 따른 효율성 개선이다. 2분기 기존점 성장률은 약 3.7% 수준으로 추정되며 이는 1분기를 상회할 것으로 보고 있다. 특히, 인바운드 수요 확대와 아웃바운드 감소에 따른 내국 여행수요 증가로 비수도권 기존점 성장률도 회복될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 05월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,600원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 05월 08일 발표한 한화투자증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 172,600원 대비 10.1% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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