[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 DL이앤씨(375500)에 대해 '사우디 과세에 대한 과도한 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '6/22 사우디 과세당국, DL이앤씨에 법인세 추징금 8,533억원 부과. 과세의 적정성 논란 1) 계약상 구분, 2) 시효기한 소멸, 3) 이중과세. 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지: 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 11.0배를 적용했다. 손익에 영향을 주지 않는 이벤트로 주가가 15% 이상 하락한 것은 과도하다고 판단한다. DL이앤씨의 주가 수준은 26년 추정치 기준 PER 5.8배까지 내려오면서, 저평가 구간에 진입했다. 종전 이후 이란 등에서의 수주 기대감, 영국 엑스에너지 (SMR) 파트너쉽, 국내 데이터센터 등을 고려했을 때 상승 매력도가 있는 종목이다. 다만 매크로 환경의 불확실성 등으로 주가 변동성이 심한 구간이다. 이란과 미국간 종전이 확정된후 매수를 적극 추천한다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,100원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 144,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,500원 대비 98.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '6/22 사우디 과세당국, DL이앤씨에 법인세 추징금 8,533억원 부과. 과세의 적정성 논란 1) 계약상 구분, 2) 시효기한 소멸, 3) 이중과세. 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지: 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 11.0배를 적용했다. 손익에 영향을 주지 않는 이벤트로 주가가 15% 이상 하락한 것은 과도하다고 판단한다. DL이앤씨의 주가 수준은 26년 추정치 기준 PER 5.8배까지 내려오면서, 저평가 구간에 진입했다. 종전 이후 이란 등에서의 수주 기대감, 영국 엑스에너지 (SMR) 파트너쉽, 국내 데이터센터 등을 고려했을 때 상승 매력도가 있는 종목이다. 다만 매크로 환경의 불확실성 등으로 주가 변동성이 심한 구간이다. 이란과 미국간 종전이 확정된후 매수를 적극 추천한다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,100원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 144,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,500원 대비 98.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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