[리포트 브리핑]신세계, '리뉴얼이 끝나고 외국인과 명품의 레버리지가 시작됐다' 목표가 850,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2026년06월24일 08:31

최종수정 : 2026년06월24일 08:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 신세계(004170)에 대해 '리뉴얼이 끝나고 외국인과 명품의 레버리지가 시작됐다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신세계 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q26 Preview: 백화점은 4월 총매출 +14%, 5월 +20% 이상 고성장 지속, 3Q26부터 감가상각비 증가 폭 완화되며 레버리지 극대화 구간 진입 전망. 면세는 4월 말 DF2(인천공항) 영업 종료로 매출 감소 불가피하나, 위약금 등 비용 기반영 + 고정비 부담 경감으로 5월부터 DF4 중심 수익성 개선 본격화. 신세계인터내셔날도 고정비 축소·부진 브랜드 효율화 지속으로 낮은 기저 대비 이익 본격 개선 가능'라고 분석했다.

◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 770,000원 -> 850,000원(+10.4%)
메리츠증권 김정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2026년 06월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 770,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다.

◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 668,421원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 668,421원 대비 27.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 1,000,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 668,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,000원 대비 147.6% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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