[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 대덕전자(353200)에 대해 '레벨이 달라진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '26년 2분기 매출 3,726억원(YoY +52%, QoQ +8%), 영업이익 624억원(YoY +3,236%, QoQ +22%, OPM 16.7%)을 기록할 전망이다. 2분기 매출액 및 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 3%, 8% 상향 조정했는데 전 제품에 대한 판가 상승 및 믹스 개선 효과가 반영된 영향이다. 목표주가를 25만원으로 상향조정한다. 목표주가는 27년 예상 EPS 5,743원에 Target P/E 42.8배를 적용했으며 Target P/E는 글로벌 기판 업체(Ibiden, Unimicron, 삼성 전기, 코리아써키트)들의 평균 멀티플이다. [1] 패키지기판 공급자 우위 환경이 강화되며 판가 인상에 따른 수익성 개선이 가속화되고 있으며 [2] 대규모 증설로 중장기 성장 가시성이 확보되는 동시에 고객사 선수금 수령을 통해 하방 리스크는 축소되고 있다. [3]향후 공급부족 심화에 따른 추가적인 판가 상승 및 수율 개선을 통해 추가적인 수익성 개선 여력은 충분하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 250,000원(+47.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 47.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,786원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 06월 01일 발표한 DB증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 170,786원 대비 46.4% 높은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,600원 대비 191.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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