[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 지난 9일 이사회를 열고 글로벌 에너지 사업 확대를 위해 5000억원규모의 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 의결했다고 10일 밝혔다.

이번 발행은 차세대 원전과 SMR(소형모듈원전) 등 신에너지 시장에서의 수주 경쟁력을 높이기 위한 투자 재원 확보 차원에서 진행된다. 사채의 표면 및 만기이자율은 0%이며 만기는 5년이다. 전환가액은 기준주가보다 15% 높게 책정된다.

현대건설 측은 향후 전환권이 행사될 경우 자본 확충에 따른 부채비율 감소 등 재무구조 개선 효과가 있을 것으로 전망하며 이를 바탕으로 글로벌 프로젝트 수주 경쟁력을 한층 높일 계획이라고 설명했다.

[AI Q&A]

Q1. 현대건설이 5000억원규모의 전환사채(CB)를 발행하는 주된 목적은 무엇인가요?
A. 원전과 소형모듈원전(SMR) 등 점차 확대되는 미래 에너지 시장에 선제적으로 대응하고 글로벌 프로젝트 수주를 위한 전략적 투자 재원을 확보하기 위함입니다.

Q2. 이번에 발행되는 전환사채의 주요 조건은 어떻게 되나요?
A. 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며 만기는 5년입니다. 또한 전환가액은 기준주가 대비 15% 할증된 가격으로 결정됩니다.

Q3. 전환사채 발행이 현대건설의 재무 상태에 미칠 긍정적인 영향은 무엇인가요?
A. 향후 투자자들이 전환권을 행사할 경우 자본이 확충되면서 부채비율이 크게 개선되며 이를 통해 신용등급 상향과 글로벌 금융조달 경쟁력 제고를 기대할 수 있습니다.

dosong@newspim.com