[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 농심(004370)에 대해 '해외 법인 기여도 상승 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q26 매출 9,157억원(+5.5%yoy), 영업이익 477억원(+18.8%yoy, OPM 5.2%) 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 540,000원에서 550,000원으로 상향. 목표주가는 12M Fwd EPS 31,873원(기존 31,312원)에, Target Multiple 17배(농심 글로벌 확장 시기 상단 P/E 평균, 직전 Valuation과 동일 P/E)를 적용하여 산정. 여전히 농심 미국법인 판매량 반등이 가장 주요한 주가 상승의 모멘텀이 될 것으로 보이나, 미국 외 지역 기여도 지속 상승되고 있으며, 4분기 녹산 수출 공장 가동에 따른 유럽 기여도 확대 기대감 유효
'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 550,000원(+1.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 03월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 21일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 542,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q26 매출 9,157억원(+5.5%yoy), 영업이익 477억원(+18.8%yoy, OPM 5.2%) 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 540,000원에서 550,000원으로 상향. 목표주가는 12M Fwd EPS 31,873원(기존 31,312원)에, Target Multiple 17배(농심 글로벌 확장 시기 상단 P/E 평균, 직전 Valuation과 동일 P/E)를 적용하여 산정. 여전히 농심 미국법인 판매량 반등이 가장 주요한 주가 상승의 모멘텀이 될 것으로 보이나, 미국 외 지역 기여도 지속 상승되고 있으며, 4분기 녹산 수출 공장 가동에 따른 유럽 기여도 확대 기대감 유효
'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 550,000원(+1.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 03월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 21일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 542,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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