[리포트 브리핑]메쥬, '모든걸 상쇄할 신제품 출시효과에 주목!' Not Rated - 부국증권

기사입력 : 2026년06월08일 09:21

최종수정 : 2026년06월08일 09:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 08일 메쥬(0088M0)에 대해 '모든걸 상쇄할 신제품 출시효과에 주목!'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 메쥬 리포트 주요내용
부국증권에서 메쥬(0088M0)에 대해 '이동형 원격 환자 모니터링(aRPM) 솔루션 제공 기업. 신제품(HiCardi M350) 출시에 따른 성장동력 확대. 오버행 수급 부담은 실적호조와 신제품 출시 기대감이 상쇄: 효율적인 원가구조에 기반해 고정비부담을 최소화하였으며, 이를 통해 매출 증가 시, 대부분의 수익이 영업이익으로 직결되는 구조. 2025년 연간 매출액이 74억원(+208.3% yoy)으로 큰 폭증가한 반면, 매출원가율은 31.6%(-19.2%p yoy)까지 하락하며, 원가구조 개선이 수익성 기반으로 이어지는 것을 확인. 1Q26 영업이익 흑자전환도 이러한 연장선에서 해석. 2026(E) 연간 매출액 200억원으로 손익분기 달성이 가능할 전망. 하반기, 신제품 출시를 시작으로 매출 증가세가 가파르게 진행되며, 영업레버리지 효과가 본격화되는 구간에 진입할 것으로 예상. 최근 주가 하락은 1개월 보호예수 물량 출회시점에서 1Q26 실적호조에 따른 셀온(Sell-on) 성격이 컸음. 오버행 수급 부담은 일부 상존하나, 2Q26 실적 호조 및 신제품(HiCardi M350) 출시 기대감이 이를 상쇄해 나갈 것으로 판단됨.'라고 분석했다.

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