[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자포인트: ③ EV 정상화, ④ 2027년 FCF 흑자전환 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 58만원(상향), ESS/46 수주, EV 회복, Capex 종료. 2Q 영업이익 3,107억원, 컨센서스 +47%, ESS 가동 안정화 및 유럽 EV향 판매 증가. 처음으로 의미 있는 현금 회수 사이클 진입: 2026년 -1.2조원 → 2027년 +3.3조원: ③ 아직 이르지만, EV 정상화 가능성도 있다. 미국 EV/전지 업계는 4Q25~2Q26, 강도 높은 생산조정에 들어가 미국 신차 EV 재고일수가 2025.12.(130일) → 2026. 4.(79일)로 안정화 중이며, 미국의 5월말 휘발유/디젤 가격은 전쟁 후 46%/47% 상승해 중/장기 EV 침투율 회복이 기대되기 때문이다. ④ 기존 EV설비를 ESS로 전환하며, 2026년부터 Capex가 축소되는 점도 긍정적이다. Capex는 2025년 10.8조원 → 2026년 5.9조원으로 축소, 동기간 감가상각 비용은 3.4조원 → 4.5조원으로 추정된다. 2027년 영업이익이 4.6조원 (AMPC 3.5조원)으로 회복되는 점까지 감안했을 때, 사실상 처음으로 현금 회수 사이클에 진입하게 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 580,000원(+9.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 02월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 570,042원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 570,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 570,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 544,000원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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