[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 '원전주가 아직 P/B 0.6배?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 'SMR에 대한 집중적인 참여 가능성 및 역량을 보유함과 동시에 P/B 0.6x라는 저평가 매력까지 보유. 동사는 약 100여명의 발전 + 원전 시공 인력을 보유했으나 비주관사로 참여한 마지막 시공이력이 12년 7월로 약 14년 전이기에 한수원의 원전 수출을 위한 팀코리아에 참여할 가능성이 상대적으로 낮다고 여겨짐. 그러나 투자포인트는 대형원전이 아닌 SMR에 있음. X-Energy가 Licensor로 참여하는 Cascade Project는 Phase 2에서 약 640MW의 SMR을 건설할 예정이고 영국 Centrica PJT는 960MW를 계획 중임. 시장에서 알려진 MW당 1천만달러 적용 시 총 160억달러(약 23조원) 규모임. 여기에 미국에서 초기 협상단계를 진행 중인 3개 PJT 고려 시 파이프라인의 지속적인 확장도 기대됨'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 112,000원(+115.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 115.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 07일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,421원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,139원 대비 102.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 'SMR에 대한 집중적인 참여 가능성 및 역량을 보유함과 동시에 P/B 0.6x라는 저평가 매력까지 보유. 동사는 약 100여명의 발전 + 원전 시공 인력을 보유했으나 비주관사로 참여한 마지막 시공이력이 12년 7월로 약 14년 전이기에 한수원의 원전 수출을 위한 팀코리아에 참여할 가능성이 상대적으로 낮다고 여겨짐. 그러나 투자포인트는 대형원전이 아닌 SMR에 있음. X-Energy가 Licensor로 참여하는 Cascade Project는 Phase 2에서 약 640MW의 SMR을 건설할 예정이고 영국 Centrica PJT는 960MW를 계획 중임. 시장에서 알려진 MW당 1천만달러 적용 시 총 160억달러(약 23조원) 규모임. 여기에 미국에서 초기 협상단계를 진행 중인 3개 PJT 고려 시 파이프라인의 지속적인 확장도 기대됨'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 112,000원(+115.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 115.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 07일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,421원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,139원 대비 102.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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