[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 '큐레보 매각: 장기 성장 동력 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '27일, 녹십자의 미국 관계사 Curevo Vaccine이 일라이 릴리에게 총 $1.5bn에 매각되었다. 이에 큐레보 지분 약 20.3%를 보유한 녹십자는 릴리로부터 계약금 $203mn(한화 약 3,066억원) 및 상업화 마일스톤 $101mn(한화 약 1,533억원)을 포함하여 약 $304mn(한화 약 4,599억원)을 받을 수 있다. 더불어 일라이 릴리는 녹십자-Curevo가 맺은 사전 계약을 승계하여, 녹십자는 대상포진 백신 amezosvatein(CRV-101)이 상업화 될 경우 상업화 물량 약 두 자릿 수를 CMO 수주하며, 매출에 따른 한 자릿수 로열티를 별도로 수령할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 08월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,714원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,714원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,714원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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