[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '데이터센터향 엔진 수주 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 816,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '동사는 4/21일 미 에너지 개발업체 AEG와 20MW급 엔진 684MW, 6,271억원 규모의 엔진 수주 계약을 맺었다. 최근 핀란드 엔진 업체 바르질라 또한 미국 데이터센터향 엔진 수주가 활발히 이뤄지고 있다. 주목할 점은, 데이터센터향 엔진은 18~25MW급의 고출력 엔진을 요구하며, 대부분 가스 엔진 스펙으로 발주된 다는 점이다. 현재 국내 엔진 업체 중 두 가지 요건을 모두 충족하는 엔진을 제작할 수 있는 업체는 동사가 유일하다. 더불어 발전향 엔진은 선박용 엔진 대비 수익성이 더 높다는 점을 감안하면, 향후 데이터센터향 엔진 수주 증가에 따른 주가 리레이팅이 충분히 가능하다고 판단한다. 올해 안으로 동사의 엔진 부문 증설이 이뤄질 가능성이 높다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 650,000원 -> 816,000원(+25.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 816,000원은 2025년 10월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 25.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 17일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 816,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 897,900원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 816,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 897,900원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 720,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 897,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 691,316원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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