[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SK가스(018670)에 대해 '시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 365,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 365,000원으로 기존대비 10.6% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 1.0배를 적용했다. 1분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했다. 역대 분기 최대 영업이익과 순이익을 기록했다. LPG 가격 강세로 인한 파생상품 관련 평가 이익 증가와 시차로 인한 해외 트레이딩 호조 때문이다. 하반기 발전 부문 수익성 개선에 관심을 가질 시점이다. 원유, 천연가스 등 에너지 가격이 상승했지만 미국산 LNG 가격은 안정적인 흐름을 보이고 있어 연료비 단가 경쟁력이 실적에 반영될 전망이다. 2026년 기준 PER 5.3, PBR 0.8배다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 365,000원(+10.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 365,000원은 2026년 05월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 05일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 365,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 365,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,833원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 380,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,750원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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