[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 달바글로벌(483650)에 대해 '서구권 국가에서 성장 궤도에 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
DB증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '1분기 연결매출 1,712억원(+50.5%YoY), 영업이익 451억원(+50%YoY)으로 시장 기대치(400억원)를 큰 폭 상회한 실적. 일본, 북미, 유럽 지역에서의 매출 성장률이 돋보였고 지난 4분기 대비 글로벌 프로모션 집행 빈도가 감소함에 따라 마케팅비용 지출이 축소된 것이 영업이익 추정치 상회의 주 요인. 26년 매출 추정치를 기존 대비 5% 상향 조정, 높아진 실적 가시성에 기반해 타깃 멀티플을 30배로 높여 적용해 목표주가 30만원을 제시. 1분기 계절적 영향으로 마케팅 비용이 축소되어 집행된 점을 고려, 동사는 26년 매출 7천억원, 영익률 21% 가이던스를 유지하였음. 최근 동사의 주가는 1분기 실적 기대감을 반영하며 26년 예상 P/E 26배까지 빠르게 상승, 주가 조정 시 매수 의견을 제시.'라고 분석했다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 300,000원(+36.4%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 06일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,000원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 26년 05월 13일 발표한 NH투자증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 244,000원 대비 23.0% 높은 수준으로 달바글로벌의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,000원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 달바글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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