[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 대덕전자(353200)에 대해 '메모리 신규 시설투자 결정 관련 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
DB증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2,130억원 투자 메모리 증설 결정. 목표주가 175,000원으로 상향: 현재 대덕전자는 메모리 공장 2개 보유 중이며 연간 메모리 최대 CAPA는 약 6,500억원. 1) 신공장은 기존 1개동과 유사한 부지면적으로 파악되고 2) 최대한의 생산효율화 꾀할 것으로 보인다는 점에서 금번 시설투자가 마무리된 후 매출액 증분은 연간 약 3,500억~4,000억 규모로 예상하며 2028E 메모리 매출액 1.1조원 달성 전망함. 기계장치/설비 Capex 확정 시 실적 추정치 조정 가능함. 2H27E 추가될 메모리 매출 증분 반영해 전사 매출액 추정치 2027E 1.9조원(+22.1%YoY), 28E 2.3조원(+25.6%YoY)로 전망. FCBGA 투자 역시 상반기 내 가시화될 것으로 예상하며 메모리와 FCBGA를 두 축으로 한 고성장 시나리오 견고함. Target P/E 41배로 상향 적용(할인율 축소)하며 목표주가 175,000원으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 175,000원(+12.9%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2026년 04월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,071원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,071원 대비 29.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,429원 대비 167.8% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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