[리포트 브리핑]코스맥스엔비티, '오랫동안 기다려왔던 실적 서프라이즈!' 목표가 10,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:47

최종수정 : 2026년05월08일 11:50

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '오랫동안 기다려왔던 실적 서프라이즈!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출액 933억원(+29% YoY), 영업이익 103억 원(+1080% YoY, OPM 11%)으로 당사 추정치(OP 47억원)를 큰 폭으로 상회했 다. 1)한국(별도)은 매출액 726억원(+41% YoY), 영업이익 98억원(+78% YoY, OPM 13.5%)으로 지역별 매출이 내수 327억원(+34% 이하 YoY), 수출 399억원(+47%)을 기록하며 호실적을 시현했다. 내수는 올리브영 PB를 비롯해 신유통 채널 진입이 확대되며 상위 고객사 중심 주문이 증가했고 수출은 중국 기존 고객사 신제품 및 신규 고객사향 실적과 미국 판매법인향 수출 물량이 추가되며 성장했다. 2)호주는 매출액 195억원(+82%)으로 전년도 주요 고객사의 제품 포트폴리오 조정에 따른 기저 효과 및 품목 다변화로 고성장했고 적자폭도 축소됐 다. 3)미국은 매출액 35억원(-37%)으로 전년도 하반기 판매 법인으로 전환하며 감소했으나 고정비 축소로 적자폭도 축소됐다.'라고 분석했다.

◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 10,000원(+66.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2026년 03월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.

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