[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '이익 체력 개선, 다음은 배당 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q26 연결 매출액 1조 7,036억원(YoY +14.3%), 영업이익 3,645억원(YoY +27.6%, OPM 21.4%)을 기록했다. 매출보다 이익 증가율이 높게 나타나며 전사 수익성 개선을 확인했다. KT&G는 약 1.8조원 규모의 보유 자사주 전량 소각을 완료하며 2024~2027년 자사주 소각 목표 20%를 조기 달성했다. 3년 누적 소각 규모는 약 22%이다. 자사주 소각 목표를 조기에 달성한 만큼, 하반기 발표 예정인 신규 중장기 주주환원 정책에서는 배당 강화가 핵심이될 전망이다. 1Q26 실적은 해외 궐련 ASP 상승, NGP 해외 매출 확대, 건기식 수익성 회복이 동시에 확인된 분기이다. 주당가치 상승이 이미 진행된 가운데, 하반기 배당 강화 정책까지 구체화될 경우 이익 성장과 주주환원이 함께 부각될 수 있다. 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,833원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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