[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 GS건설(006360)에 대해 '1Q26 Review; 상저하고의 실적 흐름 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 영업이익 735억원으로, 컨센서스(1,108억원)을 33.8% 하회. 상반기에도 매출 회복은 제한적일 것으로 예상되나, 하반기부터는 주요 현장 매출 반영되며 매출 상승 가시화될 것으로 전망. 주택 믹스 개선 및 매출 회복에 기인한 하반기 실적 개선과 베트남, 사우디 향 원전 수주 가능성 고려 목표주가 45,000원(2026E PBR 0.75배 적용)으로 상향'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 45,000원(+80.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,837원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,837원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 63,400원 보다는 -29.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,837원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,447원 대비 62.0% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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