[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '국내는 선방, 해외는 숙제가 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2026년 1분기 실적은 매출액은 1조 1,358원(+6% YoY), 영업이익은 1,267억원으로 (+8% YoY)로 영업이익 시장기대치 1,245억원에 부합하였다. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가는 178,000원을 유지한다. 동사는 컨퍼런스 콜을 통해 2분기 연결 매출 +하이 싱글%(YoY), OPM 전년 대비 1~2%p 개선이라는 가이던스를 제시하였으며, BY(6월 결산) 기준으로도 매출액 하이싱글 성장과 비경상비용 제외 시 OPM 10% 달성이 가능하다고 밝혔다. 향후 주가 상승을 이끌어 갈 핵심 동력은 두 가지로 판단된다. 첫째, 2025년 4분기부터 시작된 코스알엑스의 턴어라운드 기조가 2분기, 3분기에도 이어질 수 있는지 여부다. 둘째, 라네즈의 해외 실적 반등 여부다. 립 카테고리 의존도가 높아 이번 분기 해외 성장률이 둔화되 었으나, 2분기부터 스킨케어 중심으로 포지셔닝을 강화해 매출 회복을 목표하고 있어 성과가 주목된다. 이 흐름이 하반기에도 유효하게 작동한다면, 해외 수익성 개선과 함께 주가 상승도 기대해볼 수 있을 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 178,000원 -> 178,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 178,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,105원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,105원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,350원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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